Tillägg för CRM Online
(senast uppdaterad maj 2008)
visa huvudpunkter i sekretesspolicyn
Observera att denna sida är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Online. För att du ska kunna förstå insamlingen och användningen av data på olika platser och tjänster bör du läsa både sekretesspolicyn för Microsoft Online och eventuella bilagor.
På den här sidan
Överföring av data
För att du ska kunna använda vissa CRM Online-funktioner (till exempel Outlook-klienten, dynamisk export till Excel och Datamigreringshanteraren) uppmanas du att logga in med dina Windows Live ID-referenser (e-postadress och lösenord). Du kan välja att spara uppgifterna lokalt så att du inte behöver ange dem varje gång du försöker komma åt CRM Online. Om du väljer att spara uppgifterna ansluts din CRM Online-komponent automatiskt till CRM Online varje gång du öppnar den.
När du gör en begäran till CRM Online-systemet skickas två globalt unika identifierare (GUID) – ett användar-ID och ett användarorganisations-ID för CRM – från datorn till Microsofts CRM Online-servrar. Varje GUID är ett slumpmässigt genererat nummer som inte innehåller någon personlig information. Dessa GUID används enbart för att identifiera dig och din organisation i CRM Online-systemet och inte för att identifiera dig eller din organisation utanför CRM Online.
Användarinbjudan
När en ny användare bjuds in till CRM Online skickas en inbjudan till den nya användaren via e-post. Den inbjudna användaren måste acceptera inbjudan i CRM Online med en Windows Live ID-profil som är kopplad till e-postadressen som inbjudan skickades till.
Felrapporter
Med felrapportsfunktionen kan användarna skicka rapporter till Microsoft när de stöter på fel i CRM Online. När ett fel uppstår kan du rapportera det till Microsoft med en gång om du är ansluten till Internet. Som standard uppmanas du att skicka en felrapport till Microsoft varje gång ett fel uppstår. Du kan välja att skicka felrapporter automatiskt till Microsoft på sekretessfliken i området för personliga inställningar i CRM Online (gå till Verktyg > Alternativ… och klicka på Sekretess).
Felrapporter kan innehålla en felbeskrivning, URL-adressen till webbsidan där felet uppstod, en unik identifierare för din organisation, vilken version av CRM Online-tjänsten du använder, datorinformation och organisationens namn som det är registrerat i CRM Online. Personlig information samlas inte avsiktligen in på felrapporter, men det är möjligt att sådan information ändå råkar återges i rapporten. I så fall använder inte Microsoft den informationen för att identifiera eller kontakta dig.
Vi använder felrapporter för att förbättra våra program och tjänster. Microsofts anställda och underleverantörer kan få åtkomst till felrapporter. Om det anges i en felrapport att en eller flera produkter från tredje part var inblandade när felet uppstod kan det hända att Microsoft skickar rapporten till den tredje parten. Den får dock enbart använda informationen för att reparera eller förbättra produkterna de publicerar eller tillverkar.
Dataexport till Microsoft Office Excel
Med CRM Online kan du exportera CRM-data från CRM Online till Microsoft Office Excel (”Excel”). Data kan exporteras på två olika sätt: Du kan antingen exportera data som ett statiskt kalkylblad eller som ett dynamiskt kalkylblad/pivottabell.
Vid statisk export skapas och lagras en lokal kopia av den exporterade datan på din dator. Ingen anslutning upprätthålls mellan den lokala kopian och CRM Online-tjänsten. Datan överförs från CRM Online till datorn via SSL.
Vid dynamisk export upprätthålls en länk mellan Excel-kalkylbladet och CRM Online-tjänsten. Varje gång ett dynamiskt exporterat kalkylblad uppdateras autentiseras användaren som öppnar filen med CRM Online med användarens referenser. Användarna får bara se data som de är behöriga för i CRM Online.
En administratör kan avgöra om organisationens användare har behörighet att exportera data till Excel genom att ändra användarnas säkerhetsroller. Detta görs i inställningsområdet i CRM Online.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 för Microsoft Office Outlook
Med Microsoft Dynamics CRM 4.0 för Microsoft Office Outlook (”Outlook-klienten”) kan du spåra CRM-relaterad information automatiskt, till exempel e-post, kontakter, uppgifter och avtalade tider.
För att kunna använda Outlook-klienten måste du logga in med dina Windows Live ID-referenser (e-postadress och lösenord). Du kan välja att spara uppgifterna lokalt så att du inte behöver ange dem varje gång du öppnar Microsoft Outlook. Om du väljer att spara uppgifterna ansluts Outlook-klienten automatiskt till CRM Online varje gång du öppnar Microsoft Outlook.
Efter första gången du loggar in på Windows Live ID och använder Outlook-klienten är anslutningen mellan datorn och CRM Online alltid öppen när du har åtkomst till Internet. På så vis kan du logga in och använda CRM Online snabbare. Du kan välja att stänga av anslutningen mellan datorn och CRM Online under Alternativ i Outlook-klienten. Om du väljer att avmarkera det här alternativet kan det hända att Outlook-klientens prestanda försämras.
Med Outlook-klienten kan du spåra e-postmeddelanden i CRM Online. Då visas e-posttråden för behöriga användare i din organisation. Det finns fyra sätt att spåra e-post i CRM Online: (1) automatisk spårning av svar på e-postmeddelanden som spåras för närvarande, (2) automatisk spårning av all e-post som du skickar och tar emot, (3) automatisk spårning av e-post från kontakter, konton, potentiella kunder osv. i samband med CRM Online samt (4) ingen e-postspårning alls. Du kan ändra spårningsmekanismen genom att gå till de personliga inställningarna i Outlook-klienten. Din administratör kan också göra inställningen åt dig. Alternativ 1 är standardalternativet, så som standard spåras bara svar på e-postmeddelanden som du valt att spåra i CRM Online. Alla svar (från dig och andra) spåras tills du väljer att sluta spåra en viss e-posttråd. När du slutar spåra en e-posttråd bevaras e-postmeddelanden som tidigare skickats eller tagits emot och som spårats i CRM Online om du inte tar bort dem manuellt.
För varje e-postmeddelande du tar emot skickas avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress och meddelandets ämne från Outlook-klienten till CRM Online. På så vis kan CRM Online kontrollera om ett visst e-postmeddelande ska lagras av CRM Online-tjänsten. För e-post som du, en annan CRM Online-användare i din organisation eller en administratör har valt att spåra begär tjänsten efter kontroll att Outlook-klienten skickar hela e-postmeddelandet till CRM Online. E-postmeddelanden som skapas av CRM Online (till exempel en arbetsflödesåtgärd som skickar e-post för din räkning eller e-postmeddelanden du skickat via CRM Online-webbprogrammet) kan skickas via Outlook-klienten.
Även om du väljer att inte spåra ett visst objekt (e-postmeddelande, avtalad tid eller uppgift) i CRM Online kan objektet ändå spåras om någon av personerna på objektets avsändar- eller mottagarlista har valt att spåra det. Om ett objekt spåras av CRM Online visas en annan ikon i Microsoft Outlook än den vanliga ikonen för den typen av objekt (e-postmeddelande, avtalad tid osv.).
Med Outlook-klienten kan du även spåra andra Microsoft Outlook-objekt, till exempel kontakter, avtalade tider och uppgifter. Du kan spåra ett objekt genom att klicka på knappen ”Spåra i CRM” på verktygsfältet i objektet. Om du använder Microsoft Outlook 2007 kan du sluta spåra ett objekt med samma knapp. När ett objekt spåras upprätthålls en kopia av objektet av CRM Online-tjänsten. Den visas för andra användare i din organisation om de har rätt behörighet. Om du använder Microsoft Outlook 2007 raderas kopian av ett objekt som inte ska spåras längre från CRM Online-tjänsten automatiskt om objektet ägs av dig.
Med versionen av Outlook-klienten för bärbar dator kan du använda CRM Online-data offline. Funktionen kan användas med knappen ”Arbeta offline” på Outlook-klientens verktygsfält i Microsoft Outlook. Funktionen är inte beroende av en anslutning mellan Microsoft Outlook och Microsoft Exchange eller webbläsarens funktioner.
E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 4.0
Precis som med Outlook-klienten kan du spåra CRM-relaterad information automatiskt med e-postroutern för Microsoft Dynamics CRM 4.0 (”e-postroutern”). Funktionen för att spåra e-post i e-postroutern fungerar enligt beskrivningen ovan för Outlook-klienten. Med e-postroutern kan du även skicka och ta emot e-post via den webbläsarbaserade CRM Online-klienten.
Customer Experience Improvement Program
Om du vill kan du gå med i vårt Customer Experience Improvement Program som syftar till att förbättra kvaliteten, pålitligheten och prestandan för Microsofts program och tjänster.
Om du går med samlar Microsoft in information om din maskinvaras konfiguration och om hur du använder CRM Online-tjänsten för att identifiera trender och användningsmönster.
Varken namn, adress eller annan kontaktinformation samlas in med funktionen. Om du vill ha mer information och läsa en fullständig sekretesspolicy för Customer Experience Improvement Program kan du gå till sekretesspolicyn för Microsoft Customer Experience Improvement Program.
Datamigreringshanteraren för Microsoft Dynamics CRM 4.0
Med Datamigreringshanteraren för Microsoft Dynamics CRM 4.0 får du hjälp att migrera kundrelationsdata från andra system till CRM Online. Under migreringen kan verktyget kontakta CRM Online för att få metadatainformation (till exempel fältnamn och fälttyper) som behövs för att migrera datan. När du väljer att överföra datan överförs alla data du väljer att migrera från datorn till CRM Online.
För att kunna använda Datamigreringshanteraren måste du logga in med dina Windows Live ID-referenser. Du kan välja att spara uppgifterna lokalt så att du inte behöver ange dem varje gång du öppnar Datamigreringshanteraren. Om du väljer att spara uppgifterna ansluts Datamigreringshanteraren automatiskt till CRM Online varje gång du öppnar den. Även användarinformationen hämtas till Datamigreringshanteraren från CRM Online-servern lokalt. Den används för att mappa användarna från källsystemet, om detta är tillgängligt, till CRM Online. Med den här metoden kan migrerade register ha samma ägare som i källsystemet.
Importera/exportera anpassningar
Du kan importera och exportera dina CRM Online-anpassningar till och från CRM Online. Då överförs anpassningarna, som eventuellt innehåller ditt namn och annan personlig information, via en SSL-anslutning mellan datorn och Microsofts servrar.