Suplemento do CRM Online
(última atualização: maio de 2008)
exibir os destaques da declaração de privacidade
Esta página é um suplemento da Declaração de privacidade online da Microsoft. Para compreender as práticas de coleta e uso de dados relacionadas a um site ou serviço específico, leia a Declaração de privacidade online da Microsoft e qualquer suplemento aplicável.
Nesta página
Transferência de dados
Para usar algumas das funcionalidades do CRM Online (por exemplo, cliente Outlook, exportação dinâmica para Excel e Gerenciador de Migração de Dados), você será solicitado a fazer a logon com suas credenciais do Windows Live ID (um endereço de email e uma senha). Você pode optar por salvar essas informações localmente para que não seja necessário inserir suas credenciais toda vez que você tentar acessar o CRM Online. Se você optar por salvar essas informações, seu componente CRM Online será automaticamente conectado ao CRM Online toda vez que você abrir o componente.
Quando você faz solicitações ao sistema CRM Online, seu computador envia dois identificadores globais exclusivos (GUIDs) - uma ID de usuário CRM e uma ID de organização de usuário CRM – para os servidores do CRM Online da Microsoft. Cada GUID é um número gerado aleatoriamente; ele não contém nenhuma informação pessoal. Esses GUIDs são usados somente para identificar você e sua organização no sistema CRM Online e não são usados para identificar você ou sua organização fora do CRM Online.
Convite ao usuário
Quando um novo usuário é convidado para o CRM Online, um email de convite é enviado a ele. O usuário convidado deve então aceitar o convite no CRM Online usando um perfil do Windows Live ID que esteja associado ao endereço de email para o qual o convite foi enviado.
Relatório de erros
O recurso Relatório de erros permite que os usuários reportem erros à Microsoft que eles encontrarem durante o uso do CRM Online. Quando ocorrer um erro, você poderá reportá-lo imediatamente à Microsoft, contanto que tenha uma conexão com a Internet. Por padrão, toda vez que ocorre um erro, você é solicitado a enviar um relatório de erro à Microsoft. Você tem a opção de enviar relatórios de erro automaticamente à Microsoft na guia de privacidade da área de configurações pessoais (selecione Ferramentas > Opções… e clique em Privacidade) no CRM Online.
Os relatórios de erro podem incluir a descrição do erro, o URL da página da Web onde ocorreu o erro, um identificador exclusivo para sua organização, a versão do serviço CRM Online que você está usando, informações padrão do computador e o nome de sua organização exatamente como ele foi registrado no CRM Online. Embora os relatórios de erro não extraiam informações pessoais intencionalmente, é possível que tais informações sejam inadvertidamente extraídas no relatório. Se elas estiverem presentes no relatório, a Microsoft não usará essas informações para identificá-lo ou contactá-lo.
Usamos os relatórios de erro para ajudar a melhorar nossos produtos e serviços. Os funcionários da Microsoft e seus prestadores de serviços poderão ter acesso aos relatórios de erro. Se um relatório de erro indicar que um ou mais produtos de outros fornecedores foram envolvidos na causa do problema, a Microsoft poderá enviar o relatório a esses fornecedores. Contudo, eles só poderão usar as informações para corrigir ou melhorar os produtos que eles fornecem ou fabricam.
Exportação de dados para o Microsoft Office Excel
O CRM Online permite que você exporte seus dados do CRM Online para o Microsoft Office Excel (“Excel”). Existem dois métodos distintos de se exportar dados: você pode exportar dados como uma planilha estática ou como uma tabela de planilha/pivô dinâmica.
Durante a exportação estática, uma cópia local dos dados sendo exportados é criada e armazenada em seu computador. Nenhuma conexão é mantida entre essa cópia local e o serviço CRM Online. Os dados são transferidos do CRM Online para seu computador via SSL.
Durante a exportação dinâmica, um link é mantido entre a planilha do Excel e o serviço CRM Online. Toda vez que uma planilha exportada dinamicamente é atualizada, o usuário que abrir esse arquivo será autenticado no CRM Online usando as credenciais do usuário. O CRM Online permite que apenas os usuários vejam os dados para os quais eles têm permissão.
Um administrador pode determinar se os usuários de sua organização têm permissão para exportar os dados para o Excel alterando as funções de segurança do usuário. Isso pode ser feito na área de configurações no CRM Online.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft Office Outlook
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft Office Outlook (“Outlook Client”) permite que você controle informações relacionados a CRM automaticamente, incluindo email, contatos, tarefas e compromissos.
Para usar o Outlook Client, você será solicitado a fazer o logon com suas credenciais do Windows Live ID (um endereço de email e uma senha). Você pode optar por salvar essas informações localmente para que não seja necessário inserir suas credenciais toda vez que você abrir o Microsoft Outlook. Se você optar por salvar essas informações, seu Outlook Client será automaticamente conectado ao CRM Online toda vez que você abrir o Microsoft Outlook.
Depois da primeira vez que você fizer logon no Windows Live ID e usar o Outlook Client, a conexão entre seu computador e o CRM Online sempre será aberta quando você acessar a Internet. Isso permite que você faça logon no CRM Online e comece a usá-lo mais rapidamente. Você pode optar por desligar a conexão entre seu computador e o CRM Online na área Opções do Outlook Client. Se você optar por desmarcar essa opção, o desempenho do Outlook Client pode cair.
Você pode usar o Outlook Client para verificar emails no CRM Online. Se fizer isso, o thread de correio ficará visível aos usuários em sua organização que têm permissão para visualizá-lo. Você pode controlar emails no CRM Online de quatro maneiras: (1) controlando automaticamente somente as respostas aos emails atualmente sendo verificados, (2) controlando automaticamente todos os emails que você envia e recebe, (3) controlando automaticamente somente os emails de contatos do CRM Online, contas, contas em potencial etc. e (4) não controlando nenhum email. Você pode alterar o mecanismo de controle na área de configurações pessoais no Outlook Client. Seu administrador também pode definir essa configuração para você. A opção 1 é a opção padrão – em outras palavras, somente as respostas aos emails que você optou por controlar são controladas no CRM Online. Todas as respostas (suas e de outras pessoas) serão controladas até você decidir parar de controlar um determinado thread de correio. Assim que você parar de controlar um thread de correio, os emails anteriormente enviados ou recebidos que tiverem sido controlados no CRM Online permanecerão no CRM Online, a menos que você os exclua manualmente.
Para cada email que você receber, o Outlook Client enviará o endereço de email do remetente, o endereço de email do destinatário e o assunto da mensagem ao CRM Online. Isso permite que o CRM Online confirme se um determinado email deve ser armazenado pelo serviço CRM Online. Para emails que você, outro usuário do CRM Online de sua organização ou um administrador optar por controlar, o serviço solicitará, após a confirmação, ao Outlook Client para enviar o email inteiro ao CRM Online. Os emails criados pelo CRM Online (por exemplo, uma ação de fluxo de trabalho enviando email em seu nome ou emails que você envia por meio do aplicativo da Web CRM Online) poderão ser enviados por meio do Outlook Client.
Mesmo se você optar por não controlar um determinado item (email, compromisso ou tarefa) no CRM Online, o item ainda poderá ser controlado pelo CRM Online se alguma das pessoas na lista de remetentes ou destinatários daquele item optarem por controlá-lo. Se um item estiver sendo controlado pelo CRM Online, o Microsoft Outlook exibirá um ícone diferente daquele que é normalmente exibido para aquele tipo de item (email, compromisso etc.).
O Outlook Client também permite que você controle outros itens do Microsoft Outlook, como contatos, compromissos e tarefas. Você pode controlar qualquer item clicando no botão “Controlar no CRM” na barra de ferramentas do item. Se você estiver usando o Microsoft Outlook 2007, um item pode deixar de ser controlado a partir do CRM Online usando o mesmo botão. Uma vez que um item for controlado, uma cópia dele será mantida pelo serviço CRM Online e ficará visível aos outros usuários em sua organização que tenham as permissões adequadas. Se você estiver usando o Microsoft Outlook 2007, quando um item não estiver sendo controlado, essa cópia será automaticamente excluída do serviço CRM Online somente se esse item pertencer a você.
A versão Outlook Client Laptop permite que você use seus dados do CRM Online offline. A funcionalidade pode ser usada com o botão “Modo Offline” na barra de ferramentas do Outlook Client no Microsoft Outlook. Essa funcionalidade não está relacionada à conexão do Microsoft Outlook com o Microsoft Exchange ou à funcionalidade de seu navegador.
E-mail Router do Microsoft Dynamics CRM 4.0
Como o Outlook Client, o E-mail Router do Microsoft Dynamics CRM 4.0 (“E-mail Router”) permite que você controle as informações relacionadas a CRM automaticamente. A funcionalidade de controle de email no E-mail Router opera da maneira descrita acima na seção sobre o Outlook Client. O E-mail Router também permite que você envie e receba emails através do cliente CRM Online baseado em navegador.
Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário
Você tem a opção de se inscrever no Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário para melhorar a qualidade, confiabilidade e o desempenho dos produtos e serviços da Microsoft.
Se você se inscrever, a Microsoft extrairá informações sobre a configuração de seu hardware e como você usa o serviço CRM Online para identificar tendências e padrões de uso.
O recurso não extrai seu nome, endereço, nem qualquer outra informação de contato. Para obter mais informações e uma declaração de privacidade completa sobre o Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário, leia a Declaração de Privacidade do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário da Microsoft.
Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM 4.0
O Gerenciador de Migração de Dados do Microsoft Dynamics CRM 4.0 pode ajudá-lo a migrar seus dados de relacionamento com clientes de outros sistemas para o CRM Online. Durante a migração, essa ferramenta pode contactar o CRM Online para obter as informações de metadados (como nomes e tipos de campos) necessárias para migrar seus dados. Uma vez que você decida carregar os dados, todos os dados que você escolher para migrar do seu computador para o CRM Online serão carregados.
Para usar o Gerenciador de Migração de Dados, você será solicitado a fazer logon com suas credenciais do Windows Live ID. Você pode optar por salvar essas informações localmente para que não seja necessário inserir suas credenciais toda vez que você abrir o Gerenciador de Migração de Dados. Se você optar por salvar essas informações, seu Gerenciador de Migração de Dados será automaticamente conectado ao CRM Online toda vez que você abrir o Gerenciador de Migração de Dados. O Gerenciador de Migração de Dados também baixa as informações de usuário do servidor do CRM Online localmente. Essas informações são usadas para mapear os usuários do sistema de origem, se disponível, para o CRM Online. Essa atividade permite que os registros migrados retenham os mesmos proprietários encontrados no sistema de origem.
Importar/Exportar personalizações
Você pode importar e exportar suas personalizações do CRM Online para e do CRM Online. Quando fizer isso, as personalizações, que podem conter seu nome ou outras informações pessoais, são transferidas por meio de uma conexão SSL entre seu computador e os servidores da Microsoft.