CRM Online-tillegg
(sist oppdatert mai 2008)
Vis hovedpunktene i personvernerklæringen
Vær oppmerksom på at denne siden er et tillegg til Microsofts personvernerklæring på Internett. For at du skal forstå fremgangsmåten for innsamling og bruk av data som er relevante for et bestemt område eller en bestemt tjeneste, bør du lese både Microsofts personvernerklæring på Internett og eventuelle aktuelle tillegg.
På denne siden
Overføring av data
For å bruke noe av CRM Online-funksjonaliteten (for eksempel Outlook-klienten, dynamisk eksport til Excel og Data Migration Manager) vil du bli bedt om å logge på med Windows Live ID-påloggingsinformasjonen (en e-postadresse og et passord). Du kan velge å lagre denne informasjonen lokalt slik at du ikke blir bedt om påloggingsinformasjonen hver gang du prøver å få tilgang til CRM Online. Hvis du velger å lagre denne informasjonen, kobles CRM Online-komponenten automatisk til CRM Online hver gang du åpner komponenten.
Når du sender forespørsler til CRM Online-systemet, sender datamaskinen din to globalt unike identifikatorer (GUIDer) – en CRM-bruker-ID og en CRM-brukerorganisasjons-ID – til Microsofts CRM Online-servere. Hver GUID er et tilfeldig generert nummer; det inneholder ingen personlige opplysninger. Disse GUIDene brukes til å identifisere deg og organisasjonen din i CRM Online-systemet og brukes ikke til å identifisere deg eller organisasjonen din utenfor CRM Online.
Brukerinvitasjon
Når en ny bruker inviteres til CRM Online, sendes en e-postinvitasjon til den nye brukeren. Den inviterte brukeren må deretter godta invitasjonen i CRM Online ved hjelp av en Windows Live ID-profil som er knyttet til e-postadressen som invitasjonen ble sendt til.
Feilrapportering
Feilrapportering-funksjonen gjør at brukere kan rapportere feil til Microsoft som de støter på når de bruker CRM Online. Når det oppstår en feil, kan du øyeblikkelig rapportere det til Microsoft hvis du har en Internett-forbindelse. Som standard blir du spurt om du vil sende en feilrapport til Microsoft hver gang det oppstår en feil. Du kan velge om du vil sende feilrapporter automatisk til Microsoft i kategorien for personvern i området for personlige innstillinger (velg Verktøy > Alternativer… og klikk Personvern) i CRM Online.
Feilrapporter kan omfatte feilbeskrivelsen, URL-adressen til websiden der feilen oppsto, en unik ID for organisasjonen, versjonen til CRM Online-tjenesten du bruker, standard datamaskininformasjon og organisasjonens navn, slik det er registrert i CRM Online. Selv om feilrapporter ikke har til hensikt å samle inn personlige opplysninger, kan slike opplysninger utilsiktet bli registrert i rapporten. Hvis slike opplysninger eksisterer, vil ikke Microsoft bruke dem til å identifisere eller kontakte deg.
Vi bruker feilrapporter som hjelp til å forbedre programvaren vår og tjenestene våre. Microsoft-ansatte og -tjenesteleverandører kan få tilgang til feilrapporter. Hvis en feilrapport angir at en eller flere tredjepartsprodukter bidro til å forårsake problemet, kan Microsoft sende rapporten til disse tredjepartene. Det kan imidlertid hende at de bare bruker informasjonen til å reparere eller forbedre produktene som de publiserer eller produserer.
Dataeksport til Microsoft Office Excel
Med CRM Online kan du eksportere CRM-data fra CRM Online til Microsoft Office Excel (Excel). Det finnes to ulike metoder å eksportere data på: Du kan eksportere data som et statisk regneark eller som et dynamisk regneark/pivottabell.
Under statisk eksport opprettes og lagres en lokal kopi av dataene som eksporteres, på maskinen din. Det opprettholdes ingen tilkobling mellom denne lokale kopien og CRM Online-tjenesten. Dataene overføres fra CRM Online til datamaskinen din via SSL.
Under en dynamisk eksport opprettholdes en kobling mellom Excel-regnearket og CRM Online-tjenesten. Hver gang et dynamisk eksportert regneark oppdateres, vil brukeren som åpner filen, godkjennes med CRM Online ved hjelp av brukerens påloggingsinformasjon. CRM Online gir bare brukerne tillatelse til å se dataene de har tillatelse for.
En administrator kan angi om organisasjonens brukere skal ha tillatelse til å eksportere dataene til Excel ved å endre brukernes sikkerhetsroller. Dette kan gjøres via innstillingsområdet i CRM Online.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook (Outlook-klienten) lar deg spore CRM-relatert informasjon automatisk, inkludert e-post, kontakter, oppgaver og avtaler.
For å bruke Outlook-klienten vil du bli bedt om å logge deg på med påloggingsinformasjonen for Windows Live ID (en e-postadresse og et passord). Du kan velge å lagre denne informasjonen lokalt slik at du ikke blir bedt om påloggingsinformasjonen hver gang du prøver å få tilgang til Microsoft Outlook. Hvis du velger å lagre denne informasjonen, kobles Outlook-klienten automatisk til CRM Online hver gang du åpner Microsoft Outlook.
Når du har logget på Windows Live ID og brukt Outlook-klienten for første gang, vil tilkoblingen mellom datamaskinen din og CRM Online alltid være åpen når du har tilgang til Internett. Dermed kan du logge på og bruke CRM Online raskere. Du kan velge å slå av tilkoblingen mellom datamaskinen og CRM Online gjennom området Alternativer i Outlook-klienten. Hvis du velger å oppheve markeringen av dette alternativet, kan Outlook-klientens ytelse bli redusert.
Du kan bruke Outlook-klienten til å spore e-post i CRM Online. Hvis du gjør dette, blir e-posttråden synlig for brukerne i organisasjonen din som har tillatelse til å se den. Du kan spore e-postmeldingene dine i CRM Online på fire måter: (1) automatisk sporing bare av svar på e-postmeldingene som for tiden spores, (2) automatisk sporing av alle e-postmeldingene du sender og mottar, (3) automatisk sporing bare av e-postmeldinger fra CRM Online-kontakter, -kontoer, -emner osv. og (4) ikke sporing av e-postmeldinger. Du kan endre sporingsmekanismen ved å gå til området for personlige innstillinger i Outlook-klienten. Administratoren din kan også stille inn denne innstillingen for deg. Alternativ 1 er standardalternativet – med andre ord spores som standard bare svarene på e-postmeldingene du har valgt å spore, i CRM Online. Alle svar (av deg og andre) spores helt til du velger å stoppe sporingen av en bestemt e-posttråd. Når du har stoppet sporingen av en e-posttråd, vil de tidligere sendte eller mottatte e-postmeldingene som ble sporet i CRM Online, forbli i CRM Online, med mindre du sletter dem manuelt.
For hver e-post du mottar, sender Outlook-klienten avsenderens e-postadresse, mottakerens e-postadresse og meldingens emnelinje til CRM Online. Dette gjør det mulig for CRM Online å validere om bestemte e-postmeldinger skal lagres av CRM Online-tjenesten. Hvis du, en annen CRM Online-bruker i organisasjonen eller en administrator velger å spore en e-postmelding, vil tjenesten, etter en validering, be Outlook-klienten om å sende hele e-postmeldingen til CRM Online. E-postmeldinger som er opprettet av CRM Online (for eksempel en arbeidsflythandling som sender en e-postmelding på dine vegne, eller e-postmeldinger du sendte via webprogrammet CRM Online), kan sendes via Outlook-klienten.
Selv om du velger å ikke spore et bestemt element (e-post, avtale eller oppgave) i CRM Online, kan elementet fremdeles spores av CRM Online hvis noen av personene på avsender- eller mottakerlisten til dette elementet har valgt å spore det. Hvis et element spores av CRM Online, viser Microsoft Outlook et annet ikon enn ikonet som vanligvis vises for denne typen element (e-post, avtale osv.).
Outlook-klienten lar deg også spore andre Microsoft Outlook-elementer som kontakter, avtaler og oppgaver. Du kan spore et hvilket som helst av elementene ved å klikke knappen Track to CRM (Spor til CRM) på verktøylinjen for dette elementet. Hvis du bruker Microsoft Outlook 2007, kan du oppheve sporingen av et element fra CRM Online ved å bruke den samme knappen. Når et element spores, opprettholdes en kopi av dette elementet av CRM Online-tjenesten, og blir synlig for andre brukere i organisasjonen som har de rette tillatelsene. Hvis du bruker Microsoft Outlook 2007 og et element slettes, blir denne kopien automatisk slettet fra CRM Online-tjenesten bare hvis dette elementet eies av deg.
Med versjonen for bærbare PCer for Outlook-klienten kan du koble fra CRM Online-dataene. Funksjonaliteten kan brukes ved å klikke knappen Koble fra på verktøylinjen til Outlook-klienten i Microsoft Outlook. Denne funksjonaliteten er ikke knyttet til koblingen mellom Microsoft Outlook og Microsoft Exchange eller webleserens funksjonalitet.
Microsoft Dynamics CRM 4.0-ruter for e-post
Med Microsoft Dynamics CRM 4.0-ruteren for e-post, (e-postruter) kan du sammen med Outlook-klienten spore CRM-relatert informasjon automatisk. E-postsporingsfunksjonen i e-postruteren fungerer slik det er beskrevet ovenfor i Outlook-klientdelen. E-postruteren lar deg også sende og motta e-postmeldinger via webleseren basert på CRM Online-klient.
Program for forbedret kundeopplevelse
Du kan velge å bli med i programmet for forbedret kundeopplevelse for å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til Microsoft-programvare og -tjenester.
Hvis du blir med, samler Microsoft inn informasjon om maskinvarekonfigurasjonen din og hvordan du bruker CRM Online-tjenesten for å identifisere trender og bruksmønstre.
Denne funksjonen samler ikke inn navn, adresse eller annen kontaktinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon og en komplett personvernerklæring for programmet for forbedret kundeopplevelse, kan du se personvernerklæringen for Microsofts program for forbedret kundeopplevelse.
Dataoverføringsveiviser for Microsoft Dynamics CRM 4.0
Dataoverføringsveiviser for Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan hjelpe deg å overføre data om kundeforhold fra andre systemer til CRM Online. Under overføringen kan dette verktøyet kontakte CRM Online for å få metadatainformasjonen (for eksempel feltnavn og felttyper) som er nødvendig for å overføre dataene. Når du har valgt å laste opp dataene, vil alle dataene du valgte å overføre fra datamaskinen, til CRM Online lastes opp.
For å bruke dataoverføringsveiviseren blir du bedt om å logge deg på med Windows Live ID-påloggingsinformasjonen. Du kan velge å lagre denne informasjonen lokalt slik at du ikke blir bedt om påloggingsinformasjonen hver gang du prøver å få tilgang til Data Migration Manager. Hvis du velger å lagre denne informasjonen, kobles Data Migration Manager automatisk til CRM Online hver gang du åpner Data Migration Manager. Data Migration Manager laster også ned brukerinformasjonen fra CRM Online-serveren lokalt. Dette brukes til å kartlegge brukerne fra kildesystemet, hvis dette er mulig, til CRM Online. Denne aktiviteten gjør at de overførte dataene beholder de samme eierne som i kildesystemet.
Importere/eksportere tilpasninger
Du kan importere og eksportere CRM Online-tilpasningene din til og fra CRM Online. Når du gjør dette, overføres tilpasningene som kan inneholde navnet ditt eller andre personlige opplysninger, over en SSL-tilkobling mellom datamaskinen din og Microsofts servere.