CRM 온라인 보충 자료
(마지막 업데이트: 2009년 8월)
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데이터 전송
일부 CRM 온라인 기능(예: Outlook 클라이언트, Excel에 대한 동적 내보내기 및 데이터 마이그레이션 관리자)을 이용하려면 먼저 Windows Live ID 자격 증명(전자 메일 주소 및 암호)으로 로그인해야 합니다. CRM 온라인에 액세스할 때마다 자격 증명을 요구하지 않도록 하기 위해 이 정보를 로컬에 저장해 둘 수 있습니다. 이 정보를 저장하면 CRM 온라인 구성 요소를 열 때마다 자동으로 CRM 온라인에 연결됩니다.
CRM 온라인 시스템에 요청을 전송하면 사용자의 컴퓨터는 CRM 사용자 ID와 CRM 사용자 조직 ID 등 두 개의 GUID(Globally Unique Identification)를 Microsoft의 CRM 온라인 서버에 전송합니다. 각 GUID는 임의로 생성된 숫자이며 개인 정보는 포함하지 않습니다. 이 GUID는 CRM 온라인 시스템에서 사용자 및 사용자의 조직을 식별하는 데에만 사용되며, CRM 온라인 외부에서는 식별에 사용되지 않습니다.
사용자 초대
새 사용자가 CRM 온라인에 초대되면 초대 전자 메일이 전송됩니다. 그러면 초대 받은 사용자는 초대가 전송된 전자 메일 주소와 연결된 Windows Live ID 프로필을 사용하여 초대를 수락해야 합니다.
오류 보고
오류 보고 기능을 사용하면 CRM 온라인을 사용하는 동안 발생한 오류를 Microsoft에 보고할 수 있습니다. 인터넷에 연결된 상태에서 오류가 발생한 경우에는 즉시 Microsoft에 보고할 수 있습니다. 기본적으로 오류가 발생할 때마다 Microsoft에 오류 보고서를 보낼 것인지를 묻는 메시지가 나타납니다. CRM 온라인의 개인 설정 영역에 있는 개인 정보 탭에서 Microsoft에 자동으로 오류 보고서를 보내도록 설정할 수 있습니다(도구 > 옵션…을 선택한 후 개인 정보 클릭).
오류 보고서에는 오류 설명, 오류가 발생한 웹 페이지의 URL, 조직의 고유한 ID, 사용 중인 CRM 온라인 서비스의 버전, 표준 컴퓨터 정보, CRM 온라인에 등록된 조직 이름 등이 포함됩니다. 오류 보고서는 원래 개인 정보를 수집하기 위한 것이 아니지만 부득이하게 그러한 정보가 보고서에 포함될 수 있습니다. 그러나 이 경우에도 Microsoft는 개인 정보를 이용해 사용자를 확인하거나 연락하지 않습니다.
오류 보고서는 소프트웨어 및 서비스를 개선하기 위한 것으로서, Microsoft 직원과 계약자는 오류 보고서에 액세스할 수 있습니다. 오류 보고서 검토 결과 하나 이상의 타사 제품이 문제를 일으킨 원인에 연관된 것으로 드러날 경우, Microsoft는 이 보고서를 타사에 보낼 수도 있습니다. 그러나 이 정보는 해당 업체가 발표 또는 제조한 제품을 수리하거나 개선하는 목적으로만 이용됩니다.
Microsoft Office Excel로 데이터 내보내기
CRM 온라인에서는 CRM 온라인의 CRM 데이터를 Microsoft Office Excel("Excel")로 내보낼 수 있습니다. 데이터를 내보내는 방법은 두 가지입니다. 즉, 정적 워크시트 또는 동적 워크시트/피벗 테이블 형식으로 데이터를 내보내는 것입니다.
정적 내보내기에서는 내보낼 데이터의 로컬 복사본이 생성되어 시스템에 저장됩니다. 이 로컬 복사본과 CRM 온라인 서비스 사이에는 아무런 연결도 유지되지 않습니다. 데이터는 SSL을 통해 CRM 온라인에서 사용자 컴퓨터로 전송됩니다.
동적 내보내기에서는 Excel 워크시트와 CRM 온라인 서비스 사이에 링크가 유지됩니다. 동적으로 내보낸 워크시트가 업데이트될 때마다 이 파일을 여는 사용자는 사용자 자격 증명을 통해 CRM 온라인 인증을 받게 됩니다. CRM 온라인 사용자는 권한을 가진 데이터만 볼 수 있습니다.
관리자는 조직의 사용자들의 보안 역할을 변경하여 이들이 Excel로 데이터를 내보낼 수 있도록 허용할지 여부를 결정합니다. 이것은 CRM 온라인의 설정 영역에서 수행할 수 있습니다.
Microsoft Office Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft Office Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 4.0("Outlook 클라이언트")을 이용하여 전자 메일, 연락처, 작업 및 약속을 비롯한 CRM 관련 정보를 자동으로 추적할 수 있습니다.
Outlook 클라이언트를 사용하려면Windows Live ID 자격 증명(전자 메일 주소 및 암호)으로 로그인해야 합니다. Microsoft Outlook을 열 때마다 자격 증명을 요구하지 않도록 하기 위해 이 정보를 로컬에 저장해 둘 수 있습니다. 이 정보를 저장하면 Microsoft Outlook을 열 때마다 Outlook 클라이언트가 CRM 온라인에 자동으로 연결됩니다.
Windows Live ID에 처음 로그인하여 Outlook 클라이언트를 사용한 후에는 인터넷에 액세스할 때마다 항상 사용자 컴퓨터와 CRM 온라인이 연결됩니다. 따라서 CRM 온라인에 더 빠르게 로그인하여 사용할 수 있습니다. Outlook 클라이언트의 옵션 영역에서 사용자 컴퓨터와 CRM 온라인의 연결을 해제할 수도 있습니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 Outlook 클라이언트의 속도가 저하될 수도 있습니다.
Outlook 클라이언트를 사용하여 CRM 온라인에서 전자 메일을 추적할 수 있습니다. 이 경우 권한을 가진 조직의 사용자는 전자 메일 스레드를 볼 수 있습니다. CRM 온라인에서 전자 메일을 추적하는 방법에는 다음과 같은 네 가지가 있습니다. (1) 현재 추적 중인 전자 메일에 대한 응답만 자동 추적, (2) 송수신하는 모든 전자 메일을 자동 추적, (3) CRM 온라인 연락처, 계정, 리드 등의 전자 메일만 자동 추적, (4) 추적하지 않음. 추적 메커니즘은 Outlook 클라이언트의 개인 설정 영역에서 변경할 수 있으며, 관리자가 사용자를 대신하여 이 설정을 지정할 수도 있습니다. 기본적으로는 첫 번째 방법이 사용됩니다. 다시 말해서, 추적하기로 한 전자 메일에 대한 응답만 CRM 온라인에서 추적하도록 기본 설정되어 있습니다. 특정 전자 메일 스레드에 대한 추적을 중단하지 않는 한 사용자 및 다른 사람의 모든 응답이 추적됩니다. 전자 메일 스레드에 대한 추적을 중단하면, 이전에 송수신되어 CRM 온라인에서 추적된 전자 메일은 따로 삭제하지 않는 한 CRM 온라인에 계속 보관됩니다.
사용자가 수신한 모든 전자 메일에 대해 Outlook 클라이언트는 보낸 사람의 전자 메일 주소, 받는 사람의 전자 메일 주소, 메시지 제목 등을 CRM 온라인에 전송합니다. 이를 통해 CRM 온라인은 특정 메일을 CRM 온라인 서비스에서 보관해야 할지 여부를 검사합니다. 조직의 일반 CRM 온라인 사용자 또는 관리자가 추적하기로 한 전자 메일에 대해, 서비스는 유효성 검사 후 전체 전자 메일을 CRM 온라인으로 전송할 것을 Outlook 클라이언트에게 요청합니다. CRM 온라인에서 생성된 전자 메일(예: 사용자를 대신하여 전자 메일을 보내는 워크플로 동작 또는 CRM 온라인 웹 응용 프로그램을 통해 보낸 전자 메일)은 Outlook 클라이언트를 통해 제출/전송될 수 있습니다.
사용자가 CRM 온라인에서 특정 항목(전자 메일, 약속 또는 작업)을 추적하지 않아도, 그 항목을 보낸 사람 또는 받는 사람의 목록에 속하는 사람이 이를 추적하기로 선택한 경우에는 CRM 온라인에서 해당 항목이 추적될 수 있습니다. CRM 온라인에서 항목을 추적하고 있는 경우, Microsoft Outlook은 해당 항목 유형(전자 메일, 약속 등)에 일반적으로 사용되는 것과는 다른 아이콘을 표시합니다.
또한 Outlook 클라이언트에서는 연락처, 약속, 작업 등과 같은 Microsoft Outlook 항목도 추적할 수 있습니다. 이 항목의 도구 모음에서 “CRM에서 추적” 버튼을 클릭하면 원하는 항목을 추적할 수 있습니다. Microsoft Outlook 2007을 사용하는 경우에는 CRM 온라인에서 항목 추적을 해제할 때에도 이 버튼을 사용합니다. 항목이 추적되면 CRM 온라인 서비스에서 항목의 복사본을 유지 관리하며, 이 복사본은 해당 권한을 가진 조직의 다른 사용자들이 볼 수 있습니다. Microsoft Outlook 2007에서 소유권을 가진 항목에 대한 추적을 해제하면 그 복사본은 CRM 온라인 서비스에서 자동으로 삭제됩니다.
Outlook 클라이언트 랩톱 버전에서는 CRM 온라인 데이터를 오프라인으로 가져올 수 있습니다. 이 기능은 Microsoft Outlook의 Outlook 클라이언트 도구 모음에서 "오프라인으로 전환" 버튼을 클릭하여 사용할 수 있습니다. 이 기능은 Microsoft Outlook과 Microsoft Exchange의 연결이나 사용하는 브라우저 기능과는 아무 관련이 없습니다.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 전자 메일 라우터
Microsoft Dynamics CRM 4.0 전자 메일 라우터("전자 메일 라우터")를 사용하면 Outlook 클라이언트에서와 마찬가지로 CRM 관련 정보를 자동으로 추적할 수 있습니다. 전자 메일 라우터의 전자 메일 추적 기능은 위의 Outlook 클라이언트 절에서 설명한 방식으로 동작합니다. 또한 전자 메일 라우터에서는 브라우저 기반의 CRM 온라인 클라이언트를 통해 전자 메일을 주고 받을 수 있습니다.
사용자 환경 개선 프로그램
Microsoft 소프트웨어 및 서비스의 품질, 신뢰성 그리고 성능을 개선하기 위해 사용자 환경 개선 프로그램에 가입할 수 있습니다.
Microsoft는 이용 경향 및 사용 패턴을 파악하기 위해 이 프로그램에 가입한 사용자의 하드웨어 구성 및 CRM 온라인 서비스 이용 방식에 관한 정보를 수집합니다.
그러나 사용자 이름, 주소 또는 기타 연락처 정보는 수집하지 않습니다. 사용자 환경 개선 프로그램에 대한 자세한 내용 및 개인정보취급방침을 보려면 Microsoft 사용자 환경 개선 프로그램에 대한 개인정보취급방침을 참조하십시오.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 데이터 마이그레이션 관리자
Microsoft Dynamics CRM 4.0 데이터 마이그레이션 관리자를 이용하면 다른 시스템에 있는 고객 관계 데이터를 CRM 온라인으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이 도구는 마이그레이션 과정에서 CRM 온라인에 연결하여 데이터 마이그레이션에 필요한 메타데이터 정보(예: 필드 이름 및 필드 유형)를 수집할 수 있습니다. 데이터를 업로드하면 사용자 컴퓨터에서 CRM 온라인에 마이그레이션하기로 선택한 모든 데이터가 업로드됩니다.
데이터 마이그레이션 관리자에 연결하려면 Windows Live ID 자격 증명으로 로그인해야 합니다. 데이터 마이그레이션 관리자를 열 때마다 자격 증명을 요구하지 않도록 이 정보를 로컬에 저장해 둘 수 있습니다. 이 정보를 저장하면 데이터 마이그레이션 관리자를 열 때마다 데이터 마이그레이션 관리자가 CRM 온라인에 자동으로 연결됩니다. 또한 데이터 마이그레이션 관리자는 CRM 온라인 서버에서 사용자 정보를 로컬로 다운로드합니다. 이것은 소스 시스템(사용 가능한 경우)의 사용자를 CRM 온라인과 매핑하기 위한 것입니다. 이 작업을 수행하면 마이그레이션된 레코드의 소유자가 소스 시스템과 동일해집니다.
사용자 지정 가져오기/내보내기
CRM 온라인 사용자 지정을 CRM 온라인에서 가져오거나 내보낼 수 있습니다 그렇게 하면 사용자 컴퓨터와 Microsoft 서버 간의 SSL 연결을 통해 사용자 지정이 전송되며, 여기에는 사용자 이름 또는 기타 개인 정보가 포함되어 있을 수 있습니다.