Supplément relatif à CRM en ligne
(dernière mise à jour : mai 2008)
afficher les points essentiels de la déclaration de confidentialité
Cette page est un supplément à la Déclaration de confidentialité de Microsoft Online. Pour comprendre les conditions de collecte des données et d’utilisation d'un site ou d'un service particulier, nous vous recommandons de lire la Déclaration de confidentialité de Microsoft Online et tout supplément applicable.
Sur cette page
Transfert de données
Afin d'utiliser certaines des fonctionnalités de CRM en ligne (par exemple, le client Outlook, l'export dynamique vers Excel et le Gestionnaire de migration de données), vous devez vous connecter au moyen de vos informations d'identification Windows Live ID (adresse électronique et mot de passe). Vous pouvez choisir d'enregistrer ces informations localement afin de ne pas avoir à les entrer chaque fois que vous tentez d'accéder à CRM en ligne. Si vous optez pour l'enregistrement de ces informations, dès que vous ouvrez le composant CRM en ligne, il se connecte à CRM en ligne.
Lorsque vous effectuez des demandes auprès du système CRM en ligne, votre ordinateur envoie aux serveurs CRM en ligne de Microsoft deux identificateurs uniques universels (GUID, globally unique identifier), un ID utilisateur CRM et un ID d'organisation d'utilisateur CRM. Chaque GUID correspond à un numéro généré de façon aléatoire ; il ne contient aucune information personnelle. Ces GUID sont utilisés pour vous identifier, ainsi que votre organisation, uniquement au sein du système CRM en ligne.
Invitation d'utilisateur
Lorsqu'un nouvel utilisateur est invité sur CRM en ligne, un courrier électronique d'invitation lui est envoyé. L'utilisateur doit alors accepter l'invitation dans CRM en ligne au moyen d'un profil Windows Live ID associé à l'adresse de messagerie à laquelle l'invitation a été envoyée.
Rapport d'erreurs
La fonction de création de rapport d'erreurs permet aux utilisateurs de notifier Microsoft des erreurs rencontrées lors de l'utilisation de CRM en ligne. Lorsqu'une erreur se produit, vous pouvez immédiatement l'indiquer à Microsoft si vous disposez d'une connexion Internet. Par défaut, chaque fois qu'une erreur se produit, vous êtes invité à envoyer un rapport d'erreurs à Microsoft. Vous pouvez choisir d'envoyer automatiquement des rapports d'erreurs à Microsoft dans l'onglet de confidentialité de la section relative aux paramètres personnels (sélectionnez Outils > Options..., puis cliquez sur Confidentialité) dans CRM en ligne.
Les rapports d'erreurs peuvent inclure la description des erreurs, l'URL de la page Web sur laquelle l'erreur s'est produite, un identificateur unique pour votre organisation, la version du service CRM en ligne que vous utilisez, les informations standard relatives à votre ordinateur et le nom de votre organisation tel qu'enregistré auprès de CRM en ligne. Bien que les rapports d'erreurs n'aient pas pour but de collecter des informations personnelles, il se peut que ces informations soient recueillies par inadvertance dans le rapport. Le cas échéant, Microsoft n'utilisera pas ces informations pour vous identifier ou vous contacter.
Nous utilisons les rapports d'erreurs pour améliorer nos services et nos logiciels. Les employés et fournisseurs de Microsoft ont un droit d'accès aux rapports d'erreurs. Si un rapport d'erreur indique qu'un ou plusieurs produits tiers sont à l'origine du problème, il se peut que Microsoft envoie le rapport aux fournisseurs tiers concernés. Ils utilisent toutefois ces informations uniquement dans le but de réparer ou d'améliorer les produits qu'ils publient ou fabriquent.
Export de données vers Microsoft Office Excel
CRM en ligne vous permet d'exporter vos données CRM à partir de CRM en ligne vers Microsoft Office Excel (« Excel »). Il existe deux méthodes différentes pour exporter des données : vous pouvez exporter des données en tant que classeur statique ou en tant que classeur dynamique/tableau croisé dynamique.
Pendant l'export statique, une copie locale des données exportées est créée et stockée sur votre ordinateur. Aucune connexion n'est maintenue entre cette copie locale et le service CRM en ligne. Les données sont transférées de CRM en ligne vers votre ordinateur via le protocole SSL.
Pendant l'export dynamique, un lien est maintenu entre la feuille de calcul Excel et le service CRM en ligne. Chaque fois qu'une feuille de calcul exportée de façon dynamique est actualisée, l'utilisateur qui ouvre ce fichier sera authentifié avec CRM en ligne au moyen de ses informations d'identification. CRM en ligne permet uniquement aux utilisateurs d'afficher les données pour lesquelles ils possèdent des autorisations.
Un administrateur peut déterminer si les utilisateurs de votre organisation sont autorisés à exporter les données vers Excel en modifiant les rôles de sécurité des utilisateurs. Cela peut être effectué via la section des paramètres dans CRM en ligne.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Microsoft Office Outlook (« Client Outlook ») vous permet d'effectuer automatiquement un suivi des informations relatives à CRM, dont la messagerie, les contacts, les tâches et les rendez-vous.
Afin d'utiliser le client Outlook, vous serez invité à vous connecter avec vos informations d'identification Windows Live ID (adresse électronique et mot de passe). Vous pouvez choisir d'enregistrer ces informations localement afin de ne pas avoir à les entrer chaque fois que vous ouvrez Microsoft Outlook. Si vous choisissez d'enregistrer ces informations, votre client Outlook se connecte automatiquement à CRM en ligne à chaque ouverture de Microsoft Outlook.
Après votre première connexion à Windows Live ID et votre première utilisation du client Outlook, la connexion entre votre ordinateur et CRM en ligne s'ouvre dès que vous accédez à Internet. Cela vous permet de vous connecter à CRM en ligne et de l'utiliser plus rapidement. Vous pouvez choisir de déconnecter votre ordinateur de CRM en ligne via la section Options du client Outlook. Désactiver cette option peut réduire les performances du client Outlook.
Vous pouvez utiliser le client Outlook pour effectuer un suivi des courriers électroniques dans CRM en ligne. Dans ce cas, le thread de messagerie est visible des utilisateurs de votre organisation possédant l'autorisation de l'afficher. Il existe quatre façons d'effectuer le suivi de la messagerie dans CRM en ligne : (1) suivi automatique uniquement des réponses aux courriers électroniques faisant l'objet d'un suivi, (2) suivi automatique de tous les courriers électroniques envoyés et reçus, (3) suivi automatique uniquement des courriers électroniques de contacts, comptes, prospects, etc. de CRM en ligne et (4) non suivi des courriers électroniques. Vous pouvez modifier le mécanisme de suivi en accédant à la section des paramètres personnels dans le client Outlook. Votre administrateur peut également définir ce paramètre pour vous. L'option 1 est l'option par défaut ; seules les réponses aux courriers électroniques pour lesquelles vous avez choisi d'effectuer un suivi font l'objet d'un suivi dans CRM en ligne. Toutes les réponses (les vôtres et celles d'autres personnes) font l'objet d'un suivi jusqu'à ce que vous choisissiez de mettre un terme à un thread de messagerie particulier. Une fois un thread de messagerie interrompu, les anciens courriers électroniques envoyés ou reçus qui faisaient l'objet d'un suivi dans CRM en ligne y sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement.
Pour chaque courrier électronique reçu, le client Outlook envoie à CRM en ligne l'adresse de messagerie de l'expéditeur, celle du destinataire et la ligne d'objet du message. Cela permet à CRM en ligne de valider ou non le stockage d'un message particulier par le service CRM en ligne. Concernant les courriers électroniques pour lesquels vous, un utilisateur de CRM en ligne de votre organisation ou un administrateur, avez choisi d'effectuer un suivi, le service demandera, après validation, au client Outlook d'envoyer tous les messages à CRM en ligne. Les courriers électroniques créés par CRM en ligne (par exemple, une action de workflow qui envoie des courriers électroniques en votre nom ou par le biais de l'application Web CRM en ligne) peuvent être soumis/envoyés via le client Outlook.
Même si vous choisissez de ne pas effectuer le suivi d'un élément particulier (un courrier électronique, un rendez-vous ou une tâche) dans CRM en ligne, il se peut que l'élément fasse toujours l'objet d'un suivi par CRM en ligne si l'un des expéditeurs ou des destinataires de cet élément a choisi de le faire. Si un élément fait l'objet d'un suivi par CRM en ligne, Microsoft Outlook affiche une icône différente de celle affichée habituellement pour ce type d'élément (courrier électronique, rendez-vous, etc.).
Le client Outlook vous permet également d'effectuer le suivi d'autres éléments Microsoft Outlook comme les contacts, les rendez-vous et les tâches. Vous pouvez effectuer le suivi d'un élément en cliquant sur le bouton « Suivre dans CRM » sur la barre d'outils de cet élément. Si vous utilisez Microsoft Outlook 2007, vous pouvez désactiver le suivi d'un élément dans CRM en ligne en cliquant sur ce même bouton. Une fois le suivi d'un élément activé, une copie de ce dernier est conservée dans le service CRM en ligne et les utilisateurs de votre organisation possédant les autorisations peuvent l'afficher. Si vous utilisez Microsoft Outlook 2007, lorsque le suivi d'un élément vous appartenant est désactivé, cette copie est automatiquement supprimée du service CRM en ligne.
La version pour ordinateur portable du client Outlook vous permet d'afficher vos données CRM en ligne tout en étant déconnecté. Cette fonctionnalité peut être utilisée au moyen du bouton « Mode hors connexion » dans la barre d'outils du client Outlook dans Microsoft Outlook. Cette fonctionnalité n'est pas liée à la connexion de Microsoft Outlook avec Microsoft Exchange ou la fonctionnalité de votre navigateur.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router
Tout comme le client Outlook, Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router (« E-mail Router ») vous permet d'effectuer automatiquement un suivi des informations liées à CRM. Le suivi de messagerie dans E-mail Router fonctionne de la manière décrite ci-dessus dans la section du client Outlook. E-mail Router vous permet également d'envoyer et de recevoir des courriers électroniques via le client CRM en ligne basé sur le navigateur.
Programme d'amélioration des services
Vous pouvez rejoindre le Programme d'amélioration des services afin d'accroître au maximum la qualité, la fiabilité et les performances des logiciels et services Microsoft.
Lorsque vous participez, Microsoft recueille des informations sur votre configuration logicielle et sur votre utilisation du service CRM en ligne afin d'identifier les tendances et les modes d'utilisation.
Cette participation est anonyme, votre nom, votre adresse ou toutes autres coordonnées ne seront pas recueillies. Pour plus d'informations sur le Programme d'amélioration des services et pour consulter la déclaration de confidentialité, reportez-vous à la Déclaration de confidentialité du Programme d'amélioration des services de Microsoft.
Gestionnaire de migration des données Microsoft Dynamics CRM 4.0
Le Gestionnaire de migration des données Microsoft Dynamics CRM 4.0 vous permet de migrer vos données de relation client provenant d'autres systèmes vers CRM en ligne. Pendant la migration, il est possible que cet outil contacte CRM en ligne pour obtenir les informations de métadonnées (comme les noms et les types de champs) nécessaires à la migration de vos données. Lorsque vous avez décidé de charger les données, toutes celles que vous avez choisies de migrer de votre ordinateur vers CRM en ligne sont chargées.
Afin d'utiliser le Gestionnaire de migration de données, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de vos informations d'identification Windows Live ID. Vous pouvez choisir d'enregistrer ces informations localement afin de ne pas avoir à entrer vos identifiants chaque fois que vous ouvrez le Gestionnaire de migration de données. Si vous choisissez d'enregistrer ces informations, il vous suffit d'ouvrir votre Gestionnaire de migration de données pour qu'il se connecte à CRM en ligne. Le Gestionnaire de migration de données télécharge également les informations utilisateur du serveur CRM en ligne localement. Cela permet de diriger les utilisateurs du système source, le cas échéant, vers CRM en ligne. Cette activité permet aux enregistrements migrés de conserver les mêmes propriétaires que ceux du système source.
Personnalisations import/export
Vous pouvez importer et exporter vos éléments personnalisés CRM en ligne de et vers CRM en ligne. Le cas échéant, ces éléments pouvant contenir votre nom et d'autres informations personnelles sont transférés via une connexion SSL entre votre ordinateur et les serveurs Microsoft.