Supplément à CRM Online
(dernière mise à jour : mai 2008)
voir les éléments essentiels de la déclaration de confidentialité
Cette page est un supplément à la Déclaration de confidentialité en ligne de Microsoft. Pour prendre connaissance des conditions de collecte des données et d'utilisation d'un site ou d'un service particulier, vous devez lire la Déclaration de confidentialité en ligne de Microsoft et tout supplément applicable.
Sur cette page
Transfert de données
Pour utiliser certaines des fonctions de CRM Online (par exemple, Outlook Client, exportation dynamique vers Excel et Data Migration Manager), vous devrez ouvrir une session en vous authentifiant Windows Live ID (une adresse courriel et un mot de passe). Vous pouvez sauvegarder cette information localement pour ne pas avoir à vous identifier chaque fois que vous voulez accéder à CRM Online. Si vous décidez de conserver ces données, votre composant CRM Online se connectera automatiquement à CRM Online chaque fois que vous ouvrirez le composant.
Lorsque vous effectuez des demandes auprès du système CRM Online, votre ordinateur envoie deux identificateurs uniques globaux (GUID) – un ID d'utilisateur CRM et un ID d'organisation utilisateur CRM – aux serveurs en ligne CRM de Microsoft. Chaque GUID est un numéro généré aléatoirement qui ne renferme aucun renseignement personnel. Ces identificateurs (GUID) servent uniquement à vous identifier, ainsi que votre organisation, à l'intérieur du système CRM Online et ne peuvent servir à vous identifier à l'extérieur du système.
Invitation à l'utilisateur
Lorsqu'un nouvel utilisateur est invité à CRM Online, un courriel d'invitation lui est envoyé. L'utilisateur invité doit accepter l'invitation à CRM Online à l'aide du profil Windows Live ID associé à l'adresse courriel à laquelle l'invitation a été envoyée.
Rapport d'erreur
La fonction de Rapport d'erreur permet aux utilisateurs de signaler à Microsoft les erreurs survenues lors de l'utilisation de CRM Online. Lorsqu'une erreur survient, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez la signaler immédiatement à Microsoft. Par défaut, chaque fois qu'une erreur survient, on vous demande d'envoyer un rapport d'erreur à Microsoft. Vous avez le choix d'envoyer automatiquement des rapports d'erreurs à Microsoft en cliquant sur l'onglet Confidentialité dans la zone des paramètres personnels (sélectionnez Outils > Options… et cliquez sur Confidentialité) dans CRM Online.
Les rapports d'erreurs peuvent inclure la description de l'erreur, l'adresse URL de la page Web où l'erreur s'est produite, un identificateur unique pour votre organisation, la version du service CRM Online que vous utilisez, des données informatiques standards et votre nom d'organisation, tel qu'il est enregistré sous CRM Online. Bien que les rapports d'erreurs ne recueillent pas de renseignements personnels intentionnellement, il se peut que, par inadvertance, certaines de ces données se retrouvent dans le rapport. Dans un tel cas, Microsoft s'engage à ne pas utiliser cette information pour vous identifier, ni pour communiquer avec vous.
Nous utilisons les rapports d'erreurs pour améliorer nos logiciels et services. Les employés et les entrepreneurs de Microsoft peuvent avoir accès aux rapports d'erreurs. Si un rapport d'erreurs indique qu'un ou plusieurs tiers produits sont responsables du problème, Microsoft peut expédier ce rapport aux tierces parties. Toutefois, ces dernières peuvent uniquement utiliser ces renseignements pour réparer ou améliorer les produits qu'ils publient ou fabriquent.
Exportation de données vers Microsoft Office Excel
CRM Online vous permet d'exporter vos données CRM de CRM Online à Microsoft Office Excel (« Excel »). Il existe deux méthodes distinctes pour exporter des données : vous pouvez exporter des données sous forme de feuille de calcul statique ou de feuille de calcul dynamique/tableau pivotant.
Lors de l'exportation statique, une copie locale des données exportées est créée et sauvegardée sur votre machine. Aucune connexion n'est maintenue entre cette copie locale et le service CRM Online. Les données sont transférées de CRM Online à votre ordinateur via SSL.
Durant l'exportation dynamique, un lien est maintenu entre la feuille de calcul Excel et le service CRM Online. Chaque fois qu'une feuille de calcul exportée dynamiquement est rafraîchie, l'utilisateur qui ouvre le fichier est identifié par CRM Online à l'aide des données d'authentification. CRM Online permet seulement aux utilisateurs de voir les données qu'ils sont autorisés de voir.
L'administrateur peut déterminer si les utilisateurs de votre organisation ont la permission d'exporter les données vers Excel en modifiant les rôles de sécurité de ces utilisateurs. Cette opération s'effectue par la zone des paramètres de réglage de CRM Online.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Microsoft Office Outlook (« Outlook Client ») vous permet de retracer automatiquement des données liées à CRM, incluant le courriel, les contacts, les tâches et les rendez-vous.
Pour utiliser Outlook Client, on vous demande d'ouvrir une session en vous authentifiant Windows Live ID (une adresse courriel et un mot de passe). Vous pouvez sauvegarder cette information localement pour ne pas avoir à vous identifier chaque fois que vous tentez d'accéder à Microsoft Outlook. Si vous décidez de conserver ces données, votre Outlook Client se connectera automatiquement à CRM Online chaque fois que vous lancerez Microsoft Outlook.
Après votre première ouverture d'une session Windows Live ID et votre première utilisation de Outlook Client, la connexion entre votre ordinateur et CRM Online demeure ouverte lorsque vous accédez à Internet. Cette caractéristique vous permet d'ouvrir une session et d'utiliser CRM Online plus rapidement. Vous pouvez couper la connexion entre votre ordinateur et CRM Online en passant par l'onglet Options de Outlook Client. Si vous annulez cette option, le rendement d'Outlook Client pourrait en être affecté.
Vous pouvez utiliser Outlook Client pour retracer du courriel dans CRM Online. Dans un tel cas, la séquence de courriel est visible aux utilisateurs de votre organisation qui ont l'autorisation de la visualiser. Vous pouvez retracer votre courriel dans CRM Online de quatre façons : (1) en retraçant automatiquement et exclusivement les réponses aux courriels couramment retracés, (2) en retraçant automatiquement tous les courriels que vous envoyez et recevez, (3) en retraçant automatiquement et exclusivement les courriels des contacts, les comptes, les clients potentiels de CRM Online etc., et (4) en ne retraçant aucun courriel. Vous pouvez modifier le mécanisme de repérage à partir des paramètres de réglage personnels d'Outlook Client. Votre administrateur peut aussi régler ce paramètre pour vous. L'Option 1 est l'option par défaut, c'est-à-dire, par défaut, seules les réponses aux courriels que vous avez choisis sont retracées dans CRM Online. Toutes les réponses (les vôtres ou d'autres personnes) seront retracées jusqu'à ce que vous choisissiez d'arrêter le repérage d'une séquence spécifique de courriel. Une fois que vous arrêtez le repérage d'une séquence de courriel, les messages envoyés ou reçus précédemment et qui ont été retracés dans CRM Online, y demeureront jusqu'à ce que vous les supprimiez vous-même.
Pour chaque courriel reçu, Outlook Client expédie l'adresse courriel de CRM Online, l'adresse courriel de l'expéditeur, l'adresse courriel du destinataire et la ligne d'objet du message. Ainsi, CRM Online valide l'opération par laquelle tout message courriel particulier doit être enregistré par le service CRM Online. Pour tout courriel que vous choisissez ou qu'un autre utilisateur de CRM Online de votre organisation ou un administrateur choisit de repérer, le service, après validation, demande à Outlook Client d'envoyer le courriel dans son intégralité à CRM Online. Les courriels créés par CRM Online (par exemple, une action du flux des travaux qui envoie des courriels en votre nom ou des courriels envoyés par le biais de l'application Web CRM Online) peuvent être soumis/envoyés par Outlook Client.
Si vous choisissez de ne pas retracer un élément en particulier (courriel, rendez-vous ou tâche) dans CRM Online, l'article peut quand même être retracé par CRM Online si quelqu'un de la liste des expéditeurs ou des destinataires de cet élément décide de le repérer. Si un élément est repéré par CRM Online, Microsoft Outlook affiche une icône différente de l'icône habituelle (courriel, rendez-vous, etc.).
Outlook Client vous permet également de repérer d'autres éléments de Microsoft Outlook comme les contacts, les rendez-vous et les tâches. Vous pouvez repérer n'importe quel élément en cliquant sur le bouton « Track to CRM » de la barre d'outils dans ce volet. Si vous utilisez Microsoft Outlook 2007, un élément peut être éliminé de la liste de repérage de CRM Online en utilisant le même bouton. Une fois l'élément repéré, une copie de cet élément est maintenue par le service CRM Online et est visible aux autres utilisateurs de votre organisation qui diposent de l'autorisation requise. Si vous utilisez Microsoft Outlook 2007, advenant qu'un élément n'ait pas été repéré, cette copie est automatiquement supprimée du service CRM Online, seulement si l'élément vous appartient.
La version Outlook Client pour ordinateur portatif vous permet de prendre vos données CRM Online hors ligne. Cette fonctionnalité peut être utilisée en appuyant sur le bouton « Go Offline » de la barre d'outils Outlook Client dans Microsoft Outlook. Cette fonctionnalité n'est pas liée à la connexion de Microsoft Outlook avec Microsoft Exchange, ni à la fonctionnalité de votre navigateur.
Routeur de courriel Microsoft Dynamics CRM 4.0
Tout comme Outlook Client, le routeur de courriel de Microsoft Dynamics CRM 4.0 (« E-mail Router ») vous permet de retracer automatiquement toute information liée à CRM. La fonction de repérage du courriel du routeur de courriel fonctionne selon la méthode décrite précédemment dans la section Outlook Client. Le routeur de courriel vous permet aussi d'envoyer et de recevoir des courriels par le client CRM Online sur le navigateur.
Programme d'amélioration des services
Vous pouvez vous joindre à notre programme d'amélioration des services pour améliorer la qualité, la fiabilité et le rendement des logiciels et des services de Microsoft.
Si vous décidez de vous inscrire au service, Microsoft recueillera des données relatives à votre configuration matérielle et sur le type d'usage que vous faites du service CRM Online afin d'identifier les tendances et les différents types d'utilisation.
Cette fonction ne permet pas de recueillir votre nom, votre adresse, ni aucun autre renseignement personnel. Pour de plus amples renseignements et pour la déclaration complète de confidentialité relative au programme d'amélioration des services, consultez la Déclaration de confidentialité pour le programme d'amélioration des services de Microsoft .
Gestionnaire de migration des données (Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager)
Le gestionnaire de migration des données (Microsoft Dynamics CRM 4.0 Data Migration Manager) vous permet de transférer à CRM Online vos données de relation avec la clientèle à partir d'autres systèmes. Au cours de la migration des données, cet outil peut communiquer avec CRM Online pour obtenir les métadonnées (comme les noms et les types de champs) nécessaires pour procéder à la migration de vos données. Une fois que vous choisissez de télécharger les données, toutes celles que vous choisissez de transférer de votre ordinateur à CRM Online seront téléchargées.
Pour utiliser le gestionnaire de migration des données, vous serez invité à ouvrir une session en utilisant votre authentification Windows Live ID. Vous pouvez sauvegarder cette information localement pour ne pas avoir à vous identifier chaque fois que vous voulez accéder au Data Migration Manager (gestionnaire de migration des données). Si vous décidez de conserver ces données, votre gestionnaire de migration des données se connectera automatiquement à CRM Online chaque fois que vous lancerez Data Migration Manager. Data Migration Manager permet aussi de télécharger localement l'information utilisateur du serveur CRM Online. Cette fonction sert à mapper les utilisateurs à partir d'un système source, le cas échéant, vers CRM Online. Cette action permet aux dossiers déplacés de conserver les mêmes auteurs que dans le système source.
Personnalisation des importations/exportations
Vous pouvez importer ou exporter vos configurations personnalisées vers CRM Online ou en provenance de CRM Online. Lorsque vous procédez ainsi, les configurations personnalisées pouvant contenir votre nom ou tout autre renseignement personnel, sont transférées par le biais d'une connexion SSL entre votre ordinateur et les serveurs de Microsoft.