ملحق CRM Online
(تاريخ التحديث الأخير مايو 2008)
عرض الإضاءة على بيان الخصوصية
لاحظ أن هذه الصفحة عبارة عن ملحق لبيان الخصوصية عبر إنترنت لشركة Microsoft. لكي تتمكّن من فهم طريقة تجميع البيانات وممارسات الاستخدام المرتبطة بموقع معين أو خدمة معينة، يترتب عليك قراءة بيان الخصوصية عبر إنترنت لشركة Microsoft وأي ملحق قابل للتطبيق.
في هذه الصفحة
نقل البيانات
لكي تتمكّن من استخدام بعض وظائف CRM Online (مثلاً عميل Outlook والتصدير الديناميكي إلى Excel وإدارة ترحيل البيانات)، ستتم مطالبتك بتسجيل دخولك بواسطة بيانات اعتمادك لدى Windows Live ID (عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور). بإمكانك أن تختار حفظ هذه المعلومات محلياً بحيث لن تتم مطالبتك ببيانات الاعتماد في كل مرة تحاول فيها الوصول إلى CRM Online. إذا اخترت حفظ هذه المعلومات، فإن مكون CRM Online سيتصل تلقائياً بخدمة CRM Online في كل مرة تفتح فيها المكون.
عندما ترسل طلبات إلى نظام CRM Online، يرسل الكمبيوتر معرّفين عالميين فريدين (GUID) ـ معرّف مستخدم CRM ومعرّف مؤسسة مستخدم CRM ـ إلى خوادم CRM Online من Microsoft. يُعتبر كل معرّف عالمي فريد GUID رقماً يتم إنتاجه عشوائياً، وهو لا يحتوي على أية معلومات شخصية. ويتم استخدام المعرّفين فقط لتعريفك وتعريف مؤسستك في نظام CRM Online ولا يتم استخدامهما لتعريفك أو تعريف مؤسستك خارج CRM Online.
دعوة المستخدم
عندما تتم دعوة مستخدم جديد إلى CRM Online، تُرسل الدعوة بواسطة البريد الإلكتروني إلى المستخدم الجديد. ويجب على المستخدم الذي تلقى الدعوة قبول الدعوة إلى CRM Online باستخدام ملف تعريف في Windows Live ID يكون مقترناً بعنوان البريد الإلكتروني الذي تم إرسال الدعوة إليه.
الإعلام عن الخطأ
تسمح ميزة الإعلام عن الخطأ للمستخدمين بإعلام Microsoft عن الأخطاء التي يصادفونها أثناء استخدام CRM Online. فعند حدوث خطأ ما، يمكنك أن تعلم Microsoft به على الفور إذا توفر لديك اتصال بإنترنت. وبشكل افتراضي، ستتم مطالبتك في كل مرة يحدث فيها أي خطأ بإرسال إعلام بالخطأ إلى Microsoft. ويتوفر لديك خيار يتيح لك إرسال تقارير الأخطاء تلقائياً إلى Microsoft في تبويب الخصوصية في ناحية الإعدادات الشخصية (حدد أدوات > خيارات… وانقر فوق خصوصية) في CRM Online.
قد تتضمّن تقارير الأخطاء وصف الخطأ، وعنوان URL لصفحة ويب حيث حدث الخطأ، ومعرّفاً فريداً لمؤسستك، وإصدار خدمة CRM Online الذي تستخدمه، ومعلومات قياسية حول الكمبيوتر واسم مؤسستك كما تم تسجيله لدى CRM Online. وعلى الرغم من أن تقارير الأخطاء لا تهدف عمداً إلى تجميع المعلومات الشخصية، غير أنه من المحتمل أن يتم التقاط مثل هذه المعلومات بطريق الخطأ في التقرير. إذا كانت هذه المعلومات موجودة، فلن تستخدمها Microsoft للتعرف عليك أو الاتصال بك.
إننا نستخدم تقارير الأخطاء لتحسين برامجنا وخدماتنا. وقد يتم توفير وصول موظفي Microsoft ومقاوليها إلى تقارير الأخطاء. إذا أشار أحد تقارير الأخطاء إلى مشاركة منتج واحد أو أكثر من منتجات جهات خارجية في التسبب بالمشكلة، فقد ترسل Microsoft التقرير إلى تلك الجهات. ولكن يجوز لتلك الجهات أن تستخدم المعلومات فقط من أجل تحسين المنتجات التي تقوم بنشرها أو تصنيعها.
تصدير البيانات إلى Microsoft Office Excel
يسمح لك CRM Online بتصدير بيانات CRM من CRM Online إلى Microsoft Office Excel (“Excel”). هناك أسلوبان مختلفان لتصدير البيانات: يمكنك تصدير البيانات كورقة عمل ثابتة أو كورقة عمل ديناميكية/جدول محوري ديناميكي.
أثناء عملية التصدير الثابتة، يتم إنشاء نسخة محلية عن البيانات التي يتم تصديرها ويتم تخزين هذه النسخة في جهازك. ولن تتم المحافظة على أي اتصال بين هذه النسخة المحلية وخدمة CRM Online. ويتم نقل البيانات من CRM Online إلى الكمبيوتر عبر SSL.
أثناء عملية التصدير الديناميكية، تتم المحافظة على ارتباط بين ورقة عمل Excel وخدمة CRM Online. وفي كل مرة يتم فيها تحديث ورقة عمل تم تصديرها بطريقة ديناميكية، ستتم المصادقة بواسطة CRM Online على المستخدم الذي يفتح ذلك الملف وذلك باستخدام بيانات اعتماد المستخدم. وحدها خدمة CRM Online تسمح للمستخدمين بمشاهدة البيانات إذا توفرت لديهم الأذونات المناسبة.
باستطاعة المسؤول أن يحدد ما إذا كان مسموحاً لمستخدمي مؤسستك تصدير البيانات إلى Excel عبر تغيير أدوار أمان المستخدم. ويمكن القيام بذلك عبر ناحية الإعدادات في CRM Online.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 لـMicrosoft Office Outlook
يسمح لك Microsoft Dynamics CRM 4.0 لـ Microsoft Office Outlook ("عميل Outlook) بتعقب المعلومات ذات الصلة بخدمة CRM بشكل تلقائي، وتشمل هذه المعلومات البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والمهام والمواعيد.
لكي تتمكّن من استخدام عميل Outlook، ستتم مطالبتك بتسجيل دخولك بواسطة بيانات اعتمادك لدى Windows Live ID (عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور). بإمكانك أن تختار حفظ هذه المعلومات محلياً بحيث لن تتم مطالبتك ببيانات الاعتماد في كل مرة تقوم فيها بفتح Microsoft Outlook. إذا اخترت حفظ هذه المعلومات، فإن عميل Outlook سيتصل تلقائياً بخدمة CRM Online في كل مرة تفتح فيها Microsoft Outlook.
بعد أن تسجل دخولك إلى Windows Live ID وتستخدم عميل Outlook للمرة الأولى، سيكون الاتصال بين الكمبيوتر الذي تستخدمه وCRM Online مفتوحاً على الدوام عندما تتصل بإنترنت. وهذا ما يتيح لك تسجيل الدخول إلى CRM Online واستخدامه بشكل أسرع. ويمكنك أن تختار إيقاف تشغيل الاتصال بين الكمبيوتر وCRM Online عبر ناحية "خيارات" في عميل Outlook. إذا اخترت إلغاء تحديد هذا الخيار، فقد يتراجع أداء عميل Outlook.
يمكنك استخدام عميل Outlook لتعقب البريد الإلكتروني في خدمة CRM Online. إذا قمت بذلك، فسيكون مؤشر ترابط البريد الإلكتروني مرئياً للمستخدمين في مؤسستك الذين يتوفر لديهم الإذن بعرضه. ويمكنك تعقب بريدك الإلكتروني في CRM Online باستخدام 4 طرق: (1) تعقب تلقائي للإجابات على رسائل البريد الإلكتروني الجاري تعقبها حالياً، (2) تعقب تلقائي لكل رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها وتستلمها، (3) تعقب تلقائي لرسائل البريد الإلكتروني الواردة فقط من جهات اتصال وعملاء متوقعين وحسابات وغيرها لخدمة CRM Online، و(4) عدم تعقب رسائل البريد الإلكتروني. ويمكنك تغيير آلية التعقب وذلك بالانتقال إلى ناحية الإعدادات الشخصية في عميل Outlook. كما يستطيع المسؤول تعيين هذا الإعداد نيابة عنك. الخيار 1 هو الخيار الافتراضي ـ وبتعابير أخرى، فإن الإجابات على رسائل البريد الإلكتروني التي اخترت تعقبها هي وحدها التي سيتم تعقبها في CRM Online بشكل افتراضي. وسيتم تعقب كافة الإجابات (الصادرة عنك وعن الآخرين) حتى تختار إيقاف تعقب مؤشر ترابط بريد إلكتروني معيّن. وبمجرد أن تختار إيقاف تعقب مؤشر ترابط بريد إلكتروني معيّن، فإن رسائل البريد الإلكتروني التي سبق أن تم إرسالها أو استلامها والتي تم تعقبها في CRM Online، ستبقى موجودة في CRM Online حتى تقوم بحذفها يدوياً.
بالنسبة إلى كل بريد إلكتروني تستلمه، سيرسل عميل Outlook إلى CRM Online عنوان البريد الإلكتروني للمرسل، وعنوان البريد الإلكتروني للمستلمين وسطر موضوع الرسالة. هذا الأمر يمكّن CRM Online من التحقق مما إذا كان يجب تخزين أي بريد معيّن بواسطة خدمة CRM Online. بالنسبة إلى البريد الإلكتروني الذي اخترت أنت أو اختار مستخدم CRM Online آخر في مؤسستك أو المسؤول تعقبه، فإن الخدمة ستعمل بعد التحقق منه، على الطلب من عميل Outlook إرسال البريد الإلكتروني بأكمله إلى CRM Online. ويمكن أن يتم إرسال عبر عميل Outlook رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها بواسطة CRM Online (مثلاً إجراء يتعلق بسير العمل لإرسال بريد إلكتروني نيابة عنك أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها عبر تطبيق ويب CRM Online).
حتى لو اخترت عدم تعقب عنصر معيّن (بريد إلكتروني أو موعد أو مهمة) في CRM Online، فمن الممكن الاستمرار في تعقب هذا العنصر في حال اختار أي شخص من الأشخاص الموجودين على قائمة المرسل أو المستلم لذلك العنصر تعقبه. إذا تم تعقب عنصر ما بواسطة CRM Online، فسيعرض عميل Outlook رمزاً مختلفاً عن الرمز الذي يتم عرضه عادة لعنصر من ذلك النوع (بريد إلكتروني أو موعد وغير ذلك).
كما يتيح لك عميل Outlook تعقب عناصر Microsoft Outlook أخرى مثل جهات الاتصال والمواعيد والمهام. ويمكنك أن تتعقب أي عنصر من العناصر بالنقر فوق الزر "تتبع في CRM" على شريط الأدوات التابع لذلك العنصر. إذا كنت تستخدم Microsoft Outlook 2007، فمن الممكن إلغاء تعقب عنصر ما من CRM Online باستخدام الزر نفسه. وبمجرد أن يتم تعقب عنصر ما، ستحتفظ خدمة CRM Online بنسخة عنه وسيكون مرئياً بالنسبة إلى المستخدمين الآخرين في مؤسستك الذين تتوفر لديهم الأذونات المناسبة. إذا كنت تستخدم Microsoft Outlook 2007، سيتم تلقائياً حذف تلك النسخة من خدمة CRM Online فقط إذا كنت تملك ذلك العنصر وذلك في حال إلغاء تعقب عنصر ما.
يتيح لك إصدار الكمبيوتر المحمول من عميل Outlook استخدام بيانات CRM Online دون اتصال. ويمكن استخدام هذه الوظيفة بواسطة الزر "العمل دون اتصال" الموجود على شريط أدوات عميل Outlook في Microsoft Outlook. لا تتعلق هذه الوظيفة باتصال Microsoft Outlook بـ Micrsoft Exchange أو بوظائف المستعرض.
جهاز توجيه البريد الإلكتروني لـ Microsoft Dynamics CRM 4.0
يسمح لك جهاز توجيه البريد الإلكتروني لـ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ("جهاز توجيه البريد الإلكتروني")، مثله مثل عميل Outlook، بتعقب المعلومات ذات الصلة بخدمة CRM تلقائياً. وتعمل وظيفة تعقب البريد الإلكتروني في جهاز توجيه البريد الإلكتروني بالطريقة نفسها التي تم وصفها أعلاه في قسم "عميل Outlook". كما يتيح لك جهاز توجيه البريد الإلكتروني إرسال البريد الإلكتروني واستلامه عبر عميل CRM Online الذي يستند إلى المستعرض.
برنامج تحسين المنتجات وفقًا لاستخدام العملاء
يتوفر لديك خيار يتيح لك الانضمام إلى "برنامج تحسين المنتجات وفقًا لاستخدام العملاء" الذي يهدف إلى تحسين جودة وموثوقية وأداء برامج Microsoft وخدماتها.
إذا قمت بالانضمام إلى هذا البرنامج، فستعمل Microsoft على تجميع المعلومات المتعلقة بتكوين أجهزتك وكيفية استخدامك لخدمة CRM Online بغية التعرف على الاتجاهات وأنماط الاستخدام.
لا تسمح هذه الميزة بتجميع اسمك أو عنوانك أو أية معلومات أخرى تتعلق بكيفية الاتصال بك. للحصول على معلومات كاملة وعلى بيان الخصوصية الكامل لبرنامج تحسين المنتجات وفقًا لاستخدام العملاء، يمكنك عرض بيان الخصوصية لبرنامج تحسين المنتجات وفقًا لاستخدام العملاء لـ Microsoft .
إدارة ترحيل البيانات لـ Microsoft Dynamics CRM 4.0
بإمكان إدارة ترحيل البيانات لـ Microsoft Dynamics CRM 4.0 أن تساعدك على ترحيل بيانات علاقات العملاء من أنظمة أخرى إلى CRM Online. وخلال عملية الترحيل، قد تتصل هذه الأداة بخدمة CRM Online للحصول على معلومات بيانات التعريف (مثل أسماء الحقول وأنواع الحقول) المطلوبة لترحيل بياناتك. وبمجرد أن تختار تحميل البيانات، سيتم تحميل كل البيانات التي اخترت ترحيلها من الكمبيوتر إلى CRM Online.
ولكي تتمكّن من استخدام إدارة ترحيل البيانات، ستتم مطالبتك بتسجيل دخولك بواسطة بيانات اعتمادك لدى Windows Live ID. بإمكانك أن تختار حفظ هذه المعلومات محلياً بحيث لن تتم مطالبتك ببيانات الاعتماد في كل مرة تقوم فيها بفتح إدارة ترحيل البيانات. إذا اخترت حفظ هذه المعلومات، فإن إدارة ترحيل البيانات ستتصل تلقائياً بـ CRM Online في كل مرة تفتح فيها إدارة ترحيل البيانات. كما تقوم إدارة ترحيل البيانات بتنزيل معلومات المستخدم من خادم CRM Online محلياً. ويستخدم ذلك لتعيين المستخدمين من النظام المصدر، في حال توفره، إلى CRM Online. ويسمح هذا النشاط للسجلات التي تم ترحيلها بالاحتفاظ بالمالكين نفسهم كما في النظام المصدر.
تخصيصات الاستيراد/التصدير
يمكنك استيراد وتصدير تخصيصات CRM Online إلى ومن CRM Online. وعندما تقوم بذلك، سيتم نقل التخصيصات التي قد تحتوي على اسمك أو على معلومات شخصية أخرى، عبر اتصال SSL بين الكمبيوتر وخوادم Microsoft.