Dodatok k systému CRM Online
(posledná aktualizácia: máj 2008)
zobrazenie hlavných bodov vyhlásenia o ochrane osobných údajov
Berte na vedomie, že táto stránka je dodatkom k Vyhláseniu spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime on-line. Ak chcete pochopiť postupy zhromažďovania a používania údajov relevantných pre konkrétnu lokalitu alebo službu, mali by ste si prečítať Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime on-line a všetky príslušné dodatky.
Obsah tejto stránky
Prenos údajov
Aby ste mohli používať niektoré z on-line funkcií CRM (napr. klient Outlook, dynamický export do aplikácie Excel a aplikáciu Správca migrácie údajov), budete vyzvaní, aby ste sa prihlásili pomocou vašich prístupových údajov Windows Live ID (e-mailová adresa a heslo). Môžete si zvoliť lokálne uloženie týchto informácií, aby ste neboli vyzývaní k zadaniu údajov pri každom pokuse o prístup k CRM Online. Ak si zvolíte ukladanie týchto informácií, váš komponent CRM Online sa automaticky pripojí k CRM Online pri každom otvorení tohto komponentu.
Keď uskutočňujete požiadavky smerom k systému CRM Online, váš počítač odosiela dva globálne jedinečné identifikátory (GUID) – používateľský identifikátor CRM User ID a identifikátor organizácie používateľa CRM User Organization ID – serverom CRM Online spoločnosti Microsoft. Každé GUID predstavuje náhodne vygenerované číslo; neobsahuje žiadne osobné údaje. Tieto GUID sa používajú len na identifikáciu vašej osoby a vašej organizácie v systéme CRM Online a nepoužívajú sa na identifikáciu vašej osoby a vašej organizácie mimo hraníc CRM Online.
Používateľská pozvánka
Keď je do systému CRM Online pozvaný nový používateľ, je mu zaslaný pozvánkový e-mail. Pozvaný používateľ musí následne akceptovať pozvánku v systéme CRM Online pomocou identifikačného profilu Windows Live ID, ktorý je spojený s e-mailovou adresou, na ktorú bola pozvánka odoslaná.
Hlásenie chýb
Funkcia hlásenia chýb umožňuje používateľom hlásiť spoločnosti Microsoft chyby, s ktorými sa stretnú pri používaní systému CRM Online. Po výskyte chyby v prípade, ak máte k dispozícii pripojenie k internetu, môžete chybu okamžite ohlásiť spoločnosti Microsoft. Predvolene ste vyzvaní pri každom výskyte chyby k odoslaniu chybového hlásenia spoločnosti Microsoft. Máte na výber automaticky odosielať chyby spoločnosti Microsoft na karte ochrany súkromia v oblasti osobných nastavení (zvoľte Nástroje > Možnosti a kliknite na Súkromie) v systéme CRM Online.
Chybové hlásenia môžu zahŕňať popis zlyhania, URL adresu webovej stránky, kde došlo k chybe, jedinečný identifikátor názvu vašej organizácie, verziu služby CRM Online, ktorú používate, štandardné informácie o počítači a názov vašej organizácie v podobe, v akej je zaregistrovaná v systéme CRM Online. Napriek tomu, že chybové hlásenia zámerne nerealizujú zber osobných údajov, je možné, že sa tento typ informácií nezámerne zachytí v tejto správe. Ak budú prítomné, spoločnosť Microsoft nebude používať prijaté informácie na vašu osobnú identifikáciu alebo na to, aby vás kontaktovala.
Chybové hlásenia používame na zlepšovanie nášho softvéru a služieb. Zamestnancom a osobám v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Microsoft môže byť udelený prístup k chybovým hláseniam. Ak chybové hlásenie naznačuje, že sa na spôsobení problému podieľala jedna alebo viacero položiek externého softvéru, spoločnosť Microsoft môže toto hlásenie odoslať zainteresovaným tretím stranám. Tieto strany však tieto informácie smú použiť len na opravu alebo zlepšenie svojich produktov, ktoré zverejňujú alebo vyrábajú.
Export údajov do aplikácie Microsoft Office Excel
Systém CRM Online vám umožňuje exportovať vaše údaje CRM zo systému CRM Online do aplikácie Microsoft Office Excel („Excel“). Existujú dve odlišné metódy exportu údajov: údaje môžete exportovať ako statický pracovný hárok alebo ako dynamický pracovný hárok/kontingenčnú tabuľku.
Počas statického exportu sa vo vašom počítači vytvára a ukladá lokálna kópia exportovaných údajov. Medzi touto lokálnou kópiou a Službou CRM Online sa neudržiava žiadne prepojenie. Dáta sú prenášané zo systému CRM Online do vášho počítača prostredníctvom protokolu SSL.
Počas dynamického exportu sa medzi pracovným hárkom aplikácie Excel a Službou CRM Online udržiava prepojenie. Po každej obnove dynamicky exportovaného pracovného hárku používateľ otvárajúci daný súbor bude autorizovaný v rámci CRM Online s použitím prístupových údajov používateľa. CRM Online umožňuje používateľom vidieť len tie údaje, ku ktorým majú príslušné oprávnenie.
Správca môže stanoviť, či používatelia vašej organizácie majú oprávnenie na export údajov do Excelu, prostredníctvom zmeny bezpečnostných rol používateľov. Toto je možné vykonať prostredníctvom oblasti nastavení v systéme CRM Online.
Aplikácia Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre Microsoft Office Outlook
Aplikácia Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre Microsoft Office Outlook („klient Outlook“) vám umožňuje automaticky sledovať informácie v súvislosti s CRM, vrátane e-mailu, kontaktov, úloh a schôdzok.
Aby ste mohli používať klienta Outlook, budete vyzvaní k prihláseniu sa s použitím prístupových údajov Windows Live ID (e-mailová adresa a heslo). Môžete si zvoliť lokálne uloženie týchto informácií, aby ste neboli vyzývaní k zadaniu údajov pri každom otvorení aplikácie Microsoft Outlook. Ak si zvolíte uloženie týchto informácií, váš klient Outlook sa automaticky pripojí k systému CRM Online pri každom otvorení aplikácie Microsoft Outlook.
Po prvom prihlásení do Windows Live ID a použití klienta Outlook bude pripojenie medzi vaším počítačom a systémom CRM Online vždy otvorené v čase, keď máte k dispozícii prístup k internetu. Toto vám umožňuje prihlásiť sa do systému CRM Online a používať ho rýchlejším spôsobom. Môžete si zvoliť vypnutie pripojenia medzi vaším počítačom a systémom CRM Online prostredníctvom oblasti Možnosti klienta Outlook. Ak si zvolíte zrušenie označenia tejto voľby, klient Outlook môže trpieť zníženým výkonom.
Klienta Outlook môžete používať na sledovanie e-mailov v rámci systému CRM Online. Ak tak urobíte, reťazec e-mailu bude viditeľný pre používateľov vo vašej organizácii, ktorí majú oprávnenie na jeho zobrazenie. V rámci systému CRM Online môžete e-maily sledovať štyrmi spôsobmi: (1) automatické sledovanie len odpovedí na aktuálne sledované e-maily, (2) automatické sledovanie všetkých odoslaných a prijatých e-mailov, (3) automatické sledovanie len e-mailov od kontaktov, účtov, prevodov atď. systému CRM Online a (4) nesledovanie žiadnych e-mailov. Mechanizmus sledovania môžete zmeniť prechodom do oblasti osobných nastavení v klientovi Outlook. Váš správca môže toto nastavenie nastaviť namiesto vás. Voľba 1 je predvolenou možnosťou – inými slovami, predvolene len odpovede na e-maily, ktorých sledovanie ste zvolili, budú sledované v rámci systému CRM Online. Všetky odpovede (od vás a ostatných osôb) budú sledované, pokiaľ si nezvolíte zrušiť sledovanie konkrétneho reťazca e-mailov. Po ukončení sledovania e-mailového reťazca v minulosti odoslané alebo prijaté e-maily, ktoré boli sledované v rámci systému CRM Online, zostanú v systéme CRM Online, pokiaľ ich ručne nevymažete.
V prípade každého vami prijatého e-mailu klient Outlook odošle do systému CRM Online e-mailovú adresu odosielateľa, e-mailové adresy príjemcov a riadok predmetu správy. Toto systému CRM Online umožňuje overovať, či by sa niektorý konkrétny e-mail mal uložiť prostredníctvom služby CRM Online. V prípade e-mailu, ktorý ste vy, iný používateľ v rámci systému CRM Online alebo správca zvolili na sledovanie, bude služba po overení požadovať od klienta Outlook odoslanie celého e-mailu do systému CRM Online. E-maily vytvorené systémom CRM Online (napr. odosielaný e-mail o pracovnom toku vo vašom mene alebo e-maily, ktoré ste odoslali cez webovú aplikáciu CRM Online) môžu byť podané/odoslané prostredníctvom klienta Outlook.
Dokonca aj vtedy, keď si zvolíte nesledovať konkrétnu položku (e-mail, schôdzku alebo úlohu) v systéme CRM Online, položka môže byť napriek tomu sledovaná systémom CRM Online, ak niektorá z osôb na zozname odosielateľov alebo príjemcov tejto položky si zvolila jej sledovanie. Ak je položka sledovaná v rámci systému CRM Online, aplikácia Microsoft Outlook bude zobrazovať odlišnú ikonu, ako sa zobrazuje bežne pre daný typ položky (e-mail, schôdzka atď.).
Klient Outlook vám taktiež umožňuje sledovať iné položky aplikácie Microsoft Outlook, ako sú kontakty, schôdzky alebo úlohy. Môžete sledovať ľubovoľnú z týchto položiek kliknutím na tlačidlo „Sledovať v rámci CRM“ na nástrojovej lište v danej položke. Ak používate aplikáciu Microsoft Outlook 2007, zrušiť sledovanie položky v systéme CRM Online je možné vykonať použitím toho istého tlačidla. Pri sledovaní položky sa kópia danej položky bude uchovávať službou CRM Online a bude viditeľná pre ostatných používateľov vo vašej organizácii, ktorí majú správne oprávnenia. Ak používate aplikáciu Microsoft Outlook 2007, pri zrušení sledovania položky bude táto kópia automaticky vymazaná zo služby CRM Online iba v prípade, ak ste vlastníkom danej položky.
Verzia klienta Outlook pre prenosné počítače vám umožňuje zobrať si vaše údaje zo systému CRM Online do režimu off-line. Túto funkciu je možné používať s pomocou tlačidla „Prejsť do režimu offine“ na nástrojovej lište klienta Outlook v aplikácii Microsoft Outlook. Táto funkcia sa nevzťahuje na prepojenie aplikácie Microsoft Outlook s aplikáciou Microsoft Exchange alebo funkčnosťou vášho prehliadača.
Smerovač e-mailov Microsoft Dynamics CRM 4.0
Podobne ako klient Outlook aj smerovač e-mailov Microsoft Dynamics CRM 4.0 („Smerovač e-mailov“) vám umožňuje automaticky sledovať informácie v spojitosti s CRM. Funkcia sledovanie e-mailu v rámci Smerovača e-mailov funguje spôsobom opísaným vyššie v časti o klientovi Outlook. Smerovač e-mailov vám umožňuje odosielať a prijímať e-maily prostredníctvom klienta CRM Online na báze prehliadača.
Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov
Máte možnosť pripojiť sa k nášmu programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov, aby ste zvýšili kvalitu, spoľahlivosť a výkonnosť softvéru a služieb od spoločnosti Microsoft.
Ak sa pripojíte, spoločnosť Microsoft zozbiera informácie o vašej hardvérovej konfigurácii a spôsobe používania služby CRM Online na identifikovanie trendov a zvyklostí jej používania.
Táto funkcia nezhromažďuje vaše mená, adresy ani žiadne kontaktné informácie. Bližšie informácie a kompletné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.
Správca migrácie údajov Microsoft Dynamics CRM 4.0
Správca migrácie údajov Microsoft Dynamics CRM 4.0 vám môže pomôcť pri migrácii vašich údajov o zákazníckych vzťahoch z iných systémov do systému CRM Online. Počas migrácie tento nástroj môže kontaktovať systém CRM Online, aby získal informácie o metaúdajoch (ako sú názvy polí a typy polí) potrebné na migráciu vašich údajov. Po zvolení nahrávania vašich údajov sa nahrajú všetky údaje, ktorých migráciu z vášho počítača do systému CRM ste zvolili.
Aby ste mohli používať Správcu migráciou údajov, budete vyznaní k prihláseniu sa prístupovými údajmi Windows Live ID. Môžete si zvoliť lokálne uloženie týchto informácií, aby ste neboli vyzývaní k zadaniu údajov pri každom otvorení aplikácie Správca migráciou údajov. Ak si zvolíte uloženie týchto informácií, Správca migráciou údajov sa automaticky pripojí k systému CRM Online po každom otvorení aplikácie Správca migráciou údajov. Správca migráciou údajov taktiež prevezme informácie o používateľovi zo systému CRM Online do miestnej lokality. Toto sa používa na mapovanie používateľov zo zdrojového systému, ak je dostupný, do systému CRM Online. Táto aktivita umožňuje preneseným záznamom zachovať si rovnakých vlastníkov ako v zdrojovom systéme.
Import/export prispôsobení
Vaše prispôsobenia systému CRM Online môžete importovať a exportovať zo systému a do systému CRM Online. Ak tak urobíte, prispôsobenia, ktoré môžu obsahovať vaše meno alebo iné osobné údaje, budú prenesené prostredníctvom pripojenia SSL medzi vaším počítačom a servermi spoločnosti Microsoft.