Suplemento de CRM Online
(última actualización en mayo de 2008)
ver los elementos destacados de la declaración de privacidad
Tenga en cuenta que esta página es un suplemento de la Declaración de privacidad online de Microsoft. Para comprender las prácticas de uso y de recopilación de datos relevantes para un sitio o servicio concreto, debe leer la Declaración de privacidad online de Microsoft y todos los suplementos aplicables.
En esta página
Transferencia de datos
Para usar parte de la funcionalidad de CRM Online (por ejemplo, el Cliente de Outlook, la exportación dinámica a Excel y el Administrador de migración de datos), se le solicitará que inicie sesión con sus credenciales de Windows Live ID (una dirección de correo electrónico y una contraseña). Puede guardar esta información de forma local, de manera que no tenga que escribir sus credenciales cada vez que obtenga acceso a CRM Online. Si decide guardar esta información, su componente de CRM Online se conectará de forma automática a CRM Online cada vez que abra el componente.
Al realizar solicitudes al sistema CRM Online, el equipo envía dos identificadores únicos globales (GUID) a los servidores de CRM Online de Microsoft: un Id. de usuario de CRM y un Id. de organización de usuario de CRM. Cada GUID es un número generado de forma aleatoria, por lo que no incluye ningún tipo de información personal. Estos GUID sólo se usan para identificarles a usted y a su organización en el sistema de CRM Online y no se usan para identificarles en el exterior de éste.
Invitación de usuario
Al invitar a un nuevo usuario a CRM Online, se le envía un mensaje de correo electrónico de invitación. El usuario invitado debe aceptar la invitación en CRM Online mediante un perfil de Windows Live ID asociado con la dirección de correo electrónico a la que se envió la invitación.
Informe de errores
La característica de informe de errores permite a los usuarios comunicar a Microsoft errores detectados al usar CRM Online. Si se produce un error, se puede informar a Microsoft de inmediato, si dispone de una conexión a Internet. De forma predeterminada, cada vez que se produzca un error, se le preguntará si desea enviar un informe de errores a Microsoft. La opción de enviar informes de errores de forma automática a Microsoft se encuentra en la ficha de privacidad del área de configuración personal (vaya a Herramientas > Opciones… y haga clic en Privacidad), en CRM Online.
Los informes de errores pueden contener la descripción del error, la dirección URL de la página web en la que se produjo el error, un identificador único para su organización, la versión del servicio de CRM Online que usa, información estándar del equipo y el nombre de su organización como aparece registrado en CRM Online. Aunque los informes de errores no recopilan información personal de manera intencionada, dicha información puede incluirse en el informe de forma involuntaria. De ser así, Microsoft no usará dicha información para identificarle o ponerse en contacto con usted.
La finalidad de los informes de errores es mejorar nuestro software y servicios. Los empleados y los contratistas de Microsoft pueden obtener acceso a los informes de errores. Si un informe de errores indica que uno o más productos de terceros están implicados en el origen del problema, Microsoft puede enviarles el informe. No obstante, esta información sólo se puede usar para reparar o mejorar los productos que publiquen o fabriquen.
Exportación de datos a Microsoft Office Excel
CRM Online le permite exportar sus datos de CRM Online a Microsoft Office Excel (en lo sucesivo, “Excel”). Hay dos métodos diferentes para exportar datos: puede exportar los datos como hojas de cálculo estáticas o como hojas de cálculo dinámicas o tablas dinámicas.
Durante la exportación estática, se crea y se almacena en el equipo una copia local de los datos que se va a exportar. No se mantiene ninguna conexión entre la copia local y el servicio de CRM Online. Los datos se transfieren de CRM Online a su equipo a través mediante una conexión SSL.
Durante la exportación dinámica, se mantiene un vínculo entre la hoja de cálculo de Excel y el servicio CRM Online. Cada vez que se actualiza una hoja de cálculo exportada de forma dinámica, el usuario que abre el archivo se autentica con CRM Online mediante las credenciales de usuario. CRM Online sólo permite que los usuarios vean los datos para los que tienen permisos.
Un administrador puede decidir si los usuarios de su organización están autorizados a exportar los datos a Excel mediante la modificación de las funciones de seguridad de los usuarios. Esto se puede realizar mediante el área de configuración de CRM Online.
Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft Office Outlook
Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft Office Outlook (en lo sucesivo, “Cliente de Outlook”) le permite realizar un seguimiento de la información relacionada con CRM de forma automática, incluidos el correo electrónico, los contactos, las tareas y las citas.
Para usar el Cliente de Outlook, se le solicitará que inicie sesión con sus credenciales de Windows Live ID (una dirección de correo electrónico y una contraseña). Puede guardar esta información de forma local, de manera que no tenga que escribir sus credenciales cada vez que abra Microsoft Outlook. Si decide guardar esta información, su Cliente de Outlook se conectará de forma automática a CRM Online cada vez que abra Microsoft Outlook.
Tras la primera vez que inicie sesión en Windows Live ID y use el Cliente de Outlook, la conexión entre el equipo y CRM Online siempre estará abierta al obtener acceso a Internet. De esta forma, puede iniciar sesión y usar CRM Online más rápidamente. Puede decidir si desea desactivar la conexión entre su equipo y CRM Online a través del área Opciones del Cliente de Outlook. Si decide anular la selección de esta opción, el Cliente de Outlook puede experimentar una reducción del rendimiento.
Puede usar el Cliente de Outlook para llevar a cabo un seguimiento del correo electrónico en CRM Online. En este caso, la conversación de correo electrónico estará visible a los usuarios de su organización que estén autorizados para verlo. Puede realizar un seguimiento del correo electrónico en CRM Online de cuatro formas: (1) seguimiento automático sólo de las respuestas a los mensajes de correo electrónico de los que se está realizando un seguimiento, (2) seguimiento automático sólo de mensajes de correo electrónico que envía y recibe, (3) seguimiento automático sólo de los mensajes de correo electrónico de los contactos, cuentas, clientes potenciales, etc. de CRM Online, y (4) no realizar un seguimiento de los mensajes de correo electrónico. Puede modificar el mecanismo de seguimiento en el área de configuración personal del Cliente de Outlook. Su administrador también puede establecer esta configuración por usted. La opción 1 es la predeterminada; sólo se lleva a cabo un seguimiento de los mensajes de correo electrónico que haya decidido supervisar en CRM Online. Se realizará un seguimiento de todas las respuestas (tanto las suyas como las de terceras personas) hasta que decida detener el seguimiento de una conversación de correo electrónico determinada. Una vez que detenga el seguimiento de una conversación de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico enviados o recibidos antes de que se realice el seguimiento permanecerán en CRM Online, a no ser que los elimine de forma manual.
El Cliente de Outlook enviará a CRM Online la dirección de correo electrónico del remitente, la dirección de correo electrónico del destinatario y la línea de asunto de todos los mensajes de correo electrónico que reciba. De esta forma, CRM Online puede validar si el servicio de CRM Online debe almacenar un mensaje de correo electrónico concreto. El servicio solicitará, tras realizar la validación, que el Cliente de Outlook envíe el mensaje de correo electrónico completo a CRM Online si se trata de mensajes de los que usted, otro usuario de CRM Online de su organización o un administrador hayan decidido llevar a cabo un seguimiento. Los mensajes de correo electrónico creados por CRM Online (por ejemplo, una acción de flujo de trabajo que envíe mensajes de correo electrónico en su nombre o mensajes de correo electrónico enviados por usted a través de la aplicación web de CRM Online) se pueden enviar y recibir a través del Cliente de Microsoft.
Aunque decida no realizar un seguimiento de un elemento concreto (como mensajes de correo electrónico, citas o tareas) en CRM Online, el elemento puede seguir sujeto a seguimiento por parte de las personas de la lista de remitentes o destinatarios del elemento del que haya decidido realizar un seguimiento. Si CRM Online lleva a cabo un seguimiento de un elemento, Microsoft Outlook mostrará un icono distinto al que se usaría normalmente para ese tipo de elemento (de correo electrónico, cita, etc.).
El Cliente de Outlook también le permite realizar un seguimiento de otros elementos de Microsoft Outlook, como contactos, citas y tareas. Puede realizar un seguimiento de cualquiera de los elementos mediante el botón “Seguimiento en CRM” de la barra de herramientas de dicho elemento. Si usa Microsoft Outlook 2007, puede anular el seguimiento de CRM Online mediante el mismo botón. Una vez que se realiza un seguimiento de un elemento, el servicio de CRM Online mantendrá una copia de dicho elemento y será visible por otros usuarios de su organización que dispongan de los permisos oportunos. Si usa Microsoft Outlook 2007, al anular el seguimiento de un elemento, esa copia sólo se elimina de forma automática del servicio de CRM Online si el elemento es de su propiedad.
La versión para equipos portátiles del Cliente de Outlook le permite obtener sus datos de CRM Online sin conexión. Esta funcionalidad se puede obtener mediante el botón de desconexión de la barra de herramientas del Cliente de Outlook en Microsoft Outlook. Dicha funcionalidad no tiene relación con la conexión de Microsoft Outlook con Microsoft Exchange o con la funcionalidad del explorador.
Enrutador de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM 4.0
Al igual que el Cliente de Outlook, el enrutador de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM 4.0 (“Enrutador de correo electrónico”) le permite realizar un seguimiento de la información relacionada con CRM de forma automática. La funcionalidad de seguimiento de correo electrónico del Enrutador de correo electrónico funciona de la forma descrita en la sección del Cliente de Outlook. El Enrutador de correo electrónico también le permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico mediante el cliente basado en explorador de CRM Online.
Programa para la mejora de la experiencia del usuario
Tiene la opción de unirse a nuestro Programa para la mejora de la experiencia del usuario para mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento del software y los servicios de Microsoft.
Si decide unirse, Microsoft recopilará información acerca de su configuración de hardware y del uso que hace del servicio de CRM Online para identificar tendencias y patrones de uso.
La característica no recopila su nombre, dirección u otro tipo de información de contacto. Si desea obtener más información y la declaración de privacidad completa del Programa para la mejora de la experiencia del usuario, consulte la Declaración de privacidad del Programa para la mejora de la experiencia del usuario.
Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM 4.0
El Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM 4.0 puede ayudarle a migrar sus datos de relaciones con el cliente de otros sistemas a CRM Online. Durante la migración, esta herramienta puede ponerse en contacto con CRM Online para obtener información de metadatos (como nombres y tipos de campos) necesarios para migrar sus datos. Una vez que decida cargar los datos, se cargarán todos los datos que desea migrar de su equipo a CRM Online.
Para usar el Administrador de migración de datos, se le solicitará que inicie sesión con sus credenciales de Windows Live ID. Puede guardar esta información de forma local, de manera que no tenga que escribir sus credenciales cada vez que abra el Administrador de migración de datos. Si decide guardar esta información, el Administrador de migración de datos se conectará de forma automática a CRM Online cada vez que abra el Administrador de migración de datos. El Administrador de migración de datos también descarga la información de usuario desde el servidor de CRM Online de forma local. De este modo, se asignan los usuarios del sistema de origen, si están disponibles, a CRM Online. Esta actividad permite que los registros migrados conserven los mismos propietarios que tenían en el sistema de origen.
Importación y exportación de personalizaciones
Puede importar y exportar sus personalizaciones de CRM Online a y de CRM Online. Al hacerlo, las personalizaciones, que pueden contener su nombre u otro tipo de información personal, se transfieren a través de una conexión SSL entre su equipo y los servidores de Microsoft.